Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
В секторе лекарственных средств группы АТХ R05 (противокашлевые препараты и муколитики) по итогам последних четырех кварталов (октябрь 2024 – сентябрь 2025) зафиксировано заметное снижение объема государственных закупок.
Совокупный объём рынка составил около 2,57 млрд руб., что на 10,9% меньше уровня предыдущего года (≈2,88 млрд руб.).
Сократилось как финансовое выражение рынка, так и физические объемы — всего закуплено свыше
3 млн упаковок препаратов (против прошлогоднего уровня, оцениваемого в районе 3,5 млн упаковок). Это свидетельствует о сокращении спроса на противокашлевые средства в госзакупках в количественном выражении, а не только за счёт снижения цен.
Совокупный объём рынка составил около 2,57 млрд руб., что на 10,9% меньше уровня предыдущего года (≈2,88 млрд руб.).
Сократилось как финансовое выражение рынка, так и физические объемы — всего закуплено свыше
3 млн упаковок препаратов (против прошлогоднего уровня, оцениваемого в районе 3,5 млн упаковок). Это свидетельствует о сокращении спроса на противокашлевые средства в госзакупках в количественном выражении, а не только за счёт снижения цен.
Динамика объёма закупок
Общий объём закупок по группе R05 за анализируемый год снизился почти на 11% в денежном выражении. Если годом ранее совокупные траты на противокашлевые препараты превышали 2,88 млрд руб., то в последнем периоде они сократились до 2,57 млрд руб..
Спад связан преимущественно с уменьшением финансирования ряда крупных закупок дорогостоящих препаратов, тогда как бюджет на более массовые недорогие средства сократился в меньшей степени. Отрицательная динамика наблюдается и по количеству закупочных процедур (тендеров) — активность закупок снизилась по сравнению с прошлым годом, что коррелирует с урезанием общего финансирования. В результате в обращение поступило меньшее число лекарственных упаковок, несмотря на частичный рост средневзвешенных цен на некоторые позиции.
Спад связан преимущественно с уменьшением финансирования ряда крупных закупок дорогостоящих препаратов, тогда как бюджет на более массовые недорогие средства сократился в меньшей степени. Отрицательная динамика наблюдается и по количеству закупочных процедур (тендеров) — активность закупок снизилась по сравнению с прошлым годом, что коррелирует с урезанием общего финансирования. В результате в обращение поступило меньшее число лекарственных упаковок, несмотря на частичный рост средневзвешенных цен на некоторые позиции.
Следует отметить и временную концентрацию закупок в рамках года. Объёмы контрактов традиционно возрастают в осенне-зимний период, что обусловлено сезонным спросом на противокашлевые препараты. В рассматриваемом интервале наиболее высокие закупки пришлись на конец года и начало года (осень-зима), совпадая с эпидемическим сезоном ОРВИ и гриппа.
Эта сезонная концентрация проявляется в повышении суммарных месячных объёмов закупок в указанные месяцы по сравнению с межсезоньем. Например, в октябре-ноябре отмечаются пики на графике заключения контрактов, тогда как летом закупочная активность минимальна. Таким образом, значительная часть годового объёма финансирования R05 осваивается именно в сезон простуд, что отражает привязанность закупок к росту заболеваемости.
Эта сезонная концентрация проявляется в повышении суммарных месячных объёмов закупок в указанные месяцы по сравнению с межсезоньем. Например, в октябре-ноябре отмечаются пики на графике заключения контрактов, тогда как летом закупочная активность минимальна. Таким образом, значительная часть годового объёма финансирования R05 осваивается именно в сезон простуд, что отражает привязанность закупок к росту заболеваемости.
Структура спроса по основным МНН
Структура закупок противокашлевых средств характеризуется высокой концентрацией по отдельным международным непатентованным наименованиям (МНН).
Лидером категории остаётся дорназа альфа, на которую пришлось почти 69% всего объёма закупок в деньгах. В денежном выражении закупки дорназы альфа за год составили порядка 1,77 млрд руб., что лишь на 7% ниже прошлогоднего показателя. Этот препарат (ферментный муколитик, применяемый при муковисцидозе) формирует основную долю рынка благодаря высокой цене и централизованному финансированию.
Лидером категории остаётся дорназа альфа, на которую пришлось почти 69% всего объёма закупок в деньгах. В денежном выражении закупки дорназы альфа за год составили порядка 1,77 млрд руб., что лишь на 7% ниже прошлогоднего показателя. Этот препарат (ферментный муколитик, применяемый при муковисцидозе) формирует основную долю рынка благодаря высокой цене и централизованному финансированию.
На втором месте по объёму расходов находится маннитол (ингаляционный осмопротектор для муковисцидоза) с долей около 8% и годовым объёмом порядка 205 млн руб.. Закупки маннитола сократились на ~5% по сравнению с прошлым годом.
Далее следуют наиболее распространённые муколитики массового рынка – амброксол и ацетилцистеин. На амброксол пришлось ~6,4% закупок (≈164 млн руб.), на ацетилцистеин – ~5,5% (≈140 млн руб.).
Оба показали отрицательную динамику: объём закупок амброксола снизился заметнее (–12%), тогда как ацетилцистеин просел всего на 5,6%. Относительная доля ацетилцистеина при этом даже выросла (с 5,1% до 5,5%), поскольку падение по нему было менее существенным, чем в целом по рынку.
Далее следуют наиболее распространённые муколитики массового рынка – амброксол и ацетилцистеин. На амброксол пришлось ~6,4% закупок (≈164 млн руб.), на ацетилцистеин – ~5,5% (≈140 млн руб.).
Оба показали отрицательную динамику: объём закупок амброксола снизился заметнее (–12%), тогда как ацетилцистеин просел всего на 5,6%. Относительная доля ацетилцистеина при этом даже выросла (с 5,1% до 5,5%), поскольку падение по нему было менее существенным, чем в целом по рынку.
Стоит упомянуть, что значительный сегмент (почти 4% рынка) составляют закупки с неуказанным МНН – в основном комплексные препараты, в тендерной документации которых не прописано конкретное международное наименование действующего вещества. Объём этой условной категории за год снизился на треть (до ~100 млн руб.), что свидетельствует о сокращении закупок препаратов без чёткой идентификации по МНН (например, некоторых комбинированных сиропов и гомеопатических средств).
В совокупности перечисленные позиции формируют свыше 90% объёма рынка в стоимостном выражении. Остальная доля (~7%) приходится на прочие наименования, каждое из которых занимает менее 2% рынка. К ним относятся препараты бромгексина, бутамирата, карбоцистеина, различные комбинированные сиропы и растительные экстракты. Их суммарный вес относительно невелик, однако именно в этой группе отмечены как наиболее выраженные спады, так и единичные точки роста (см. ниже).
Ниже приведена таблица с Топ-5 МНН по объёму закупок, их долей рынка и динамикой за год:
Примечание: категория «Не указан» обозначает закупки, в которых МНН препарата отсутствовал в сопроводительной документации (например, сложные комбинированные средства, не имеющие единичного МНН).
Лидеры роста и снижения объёмов
В анализируемом периоде почти все основные группы препаратов показали отрицательную динамику, однако масштабы спада различаются.
Наибольшее снижение отмечено в сегменте комбинированных отхаркивающих средств. Так, закупки препаратов, содержащих бромгексин с гуайфенезином и сальбутамолом (трёхкомпонентные микстуры), упали сразу на 35–55% в денежном выражении.
Схожий провал продемонстрировали и некоторые другие комбинации: например, бутамират с гуайфенезином снизился на 45,5%, ряд комплексных фитопрепаратов и гомеопатических средств – на 30-40% и более.
Среди монокомпонентных средств заметно сократились закупки бутамирата (противокашлевое средство центрального действия) – –42,7%, а также бромгексина – –27,1%. Даже наиболее ходовые недорогие муколитики не избежали спада: расходы на амброксол уменьшились на 12%, на ацетилцистеин – на 5–6% по сравнению с прошлым годом. Сокращение объемов закупок затронуло и прочие позиции: суммарная категория «прочие препараты» просела на ~21%, а закупки без указания МНН – на –31,7%.
Наибольшее снижение отмечено в сегменте комбинированных отхаркивающих средств. Так, закупки препаратов, содержащих бромгексин с гуайфенезином и сальбутамолом (трёхкомпонентные микстуры), упали сразу на 35–55% в денежном выражении.
Схожий провал продемонстрировали и некоторые другие комбинации: например, бутамират с гуайфенезином снизился на 45,5%, ряд комплексных фитопрепаратов и гомеопатических средств – на 30-40% и более.
Среди монокомпонентных средств заметно сократились закупки бутамирата (противокашлевое средство центрального действия) – –42,7%, а также бромгексина – –27,1%. Даже наиболее ходовые недорогие муколитики не избежали спада: расходы на амброксол уменьшились на 12%, на ацетилцистеин – на 5–6% по сравнению с прошлым годом. Сокращение объемов закупок затронуло и прочие позиции: суммарная категория «прочие препараты» просела на ~21%, а закупки без указания МНН – на –31,7%.
На фоне повсеместного спада точки роста оказались единичными. Единственным заметным исключением стала группа растительных отхаркивающих средств: например, закупки сиропов на основе экстракта листьев плюща в комбинации с травой тимьяна выросли почти на 19% год к году.
Этот прирост с ~3,4 до 4 млн руб. обусловил увеличение доли данной подгруппы (хотя её вклад в общем рынке по-прежнему невелик, порядка 0,16%). Также близким к прошлогоднему удержался объём закупок монопрепаратов плюща (сиропов Hedera helix) – здесь снижение было менее 1%, то есть фактически спрос остался стабильным.
Таким образом, можно отметить интерес к фитопрепаратам: несмотря на небольшие абсолютные объёмы, некоторые растительные средства демонстрируют устойчивый или даже растущий спрос на региональном уровне.
Этот прирост с ~3,4 до 4 млн руб. обусловил увеличение доли данной подгруппы (хотя её вклад в общем рынке по-прежнему невелик, порядка 0,16%). Также близким к прошлогоднему удержался объём закупок монопрепаратов плюща (сиропов Hedera helix) – здесь снижение было менее 1%, то есть фактически спрос остался стабильным.
Таким образом, можно отметить интерес к фитопрепаратам: несмотря на небольшие абсолютные объёмы, некоторые растительные средства демонстрируют устойчивый или даже растущий спрос на региональном уровне.
Региональная структура спроса
Рынок противокашлевых препаратов в госзакупках существенно сконцентрирован в центральных регионах. На Центральный федеральный округ (включая г. Москву) в последнем году пришлось две трети общего объёма закупок – 66,1% против ~59,7% годом ранее.
В абсолютных цифрах центральный регион закупил препаратов R05 на 1,70 млрд руб., что практически соответствует прошлому году (–1,3% динамика).
Доминирующую роль здесь играет Москва: один этот субъект обеспечил 62,6% всего объёма (1,61 млрд руб., +2,1% к прошлому периоду). Значительная доля закупок дорогих препаратов для федеральных льготников сосредоточена именно через московские структуры, что объясняет такую концентрацию.
В абсолютных цифрах центральный регион закупил препаратов R05 на 1,70 млрд руб., что практически соответствует прошлому году (–1,3% динамика).
Доминирующую роль здесь играет Москва: один этот субъект обеспечил 62,6% всего объёма (1,61 млрд руб., +2,1% к прошлому периоду). Значительная доля закупок дорогих препаратов для федеральных льготников сосредоточена именно через московские структуры, что объясняет такую концентрацию.
За пределами центра наблюдается неоднородная динамика. Ряд крупных регионов существенно сократил закупки: например, Красноярский край – –36,6%, Тюменская область – –64,9%, Калужская область – –56,8%, Челябинская область – –82,9%. Существенное падение в Сибири и на Урале отразилось на показателях соответствующих федеральных округов: так, совокупный объём по Сибирскому ФО снизился на –35,8%, по Уральскому ФО – на –38,7% год к году. Причиной могло стать завершение ранее действовавших крупных контрактов и перераспределение закупок централизовано через Москву.
Одновременно некоторые регионы, напротив, нарастили закупки. В Южном ФО объём вырос на +18,3%, в Северо-Кавказском ФО – на +19,4%. На уровне субъектов федерации заметный рост показали Свердловская область (увеличение расходов почти в 4 раза, +287% за счёт появления нового крупного контракта) и Краснодарский край (+34%).
Также увеличились закупки в Санкт-Петербурге (+19,6%) и ряде республик Северного Кавказа. Хотя вклад этих регионов в общероссийском объёме сравнительно невелик, локальный рост потребности может быть связан с реализацией региональных программ здравоохранения или сменой поставщиков. В совокупности же топ-10 крупнейших регионов обеспечили более 80% рынка, тогда как остальные ~20% распределены между десятками субъектов РФ. Это подчёркивает высокий уровень концентрации спроса в ведущих регионах при относительно слабой активности закупок в большинстве остальных областей.
Также увеличились закупки в Санкт-Петербурге (+19,6%) и ряде республик Северного Кавказа. Хотя вклад этих регионов в общероссийском объёме сравнительно невелик, локальный рост потребности может быть связан с реализацией региональных программ здравоохранения или сменой поставщиков. В совокупности же топ-10 крупнейших регионов обеспечили более 80% рынка, тогда как остальные ~20% распределены между десятками субъектов РФ. Это подчёркивает высокий уровень концентрации спроса в ведущих регионах при относительно слабой активности закупок в большинстве остальных областей.
Ценовые предпочтения и доля отечественных препаратов
Анализ тенденций показывает, что заказчики ориентируются на более недорогие формы и генерики. Сокращение бюджетов привело к тому, что при выборе препаратов приоритет отдаётся экономичным решениям. Это проявляется в опережающем падении закупок дорогостоящих комбинированных средств и импортных брендов, тогда как базовые генерические препараты снижаются менее существенно. Например, на фоне провала закупок сложных микстур на ~40–50%, расходы на стандартные таблетки и сиропы амброксола сократились на меньшие 12%, а ацетилцистеина – лишь на 5%.
Кроме того, по ряду недорогих препаратов отмечено снижение средневзвешенной цены: так, средняя цена упаковки амброксола в растворе немного снизилась (с ~160 до 150 руб. за 100 мл), что также способствует экономии.
Таким образом, можно говорить о смещении спроса в более бюджетный сегмент – закупаются преимущественно простые формы отхаркивающих средств, доступные по цене, в то время как закупки инновационных или комбинированных препаратов оптимизируются.
Кроме того, по ряду недорогих препаратов отмечено снижение средневзвешенной цены: так, средняя цена упаковки амброксола в растворе немного снизилась (с ~160 до 150 руб. за 100 мл), что также способствует экономии.
Таким образом, можно говорить о смещении спроса в более бюджетный сегмент – закупаются преимущественно простые формы отхаркивающих средств, доступные по цене, в то время как закупки инновационных или комбинированных препаратов оптимизируются.
В структуре поставщиков и производителей сохраняется высокая доля отечественного производства. Импортозамещение в фармотрасле отразилось и на сегменте R05: основная масса закупаемых амброксола, ацетилцистеина, бромгексина и прочих классических средств представлена российскими компаниями.
По итогам года более половины всего объёма поставок прошла через отечественные фармкомпании.
В частности, группа «Фармстандарт» (крупнейший отечественный производитель) обеспечила почти 59% от всего стоимостного объёма поставок, увеличив свою долю с ~49% годом ранее. Доминирование российских производителей объясняется доступностью недорогих генериков местного выпуска, которые полностью покрывают потребности регионов в базовых противокашлевых препаратах. Импортные позиции сохраняются в нише высокоспециализированных средств (таких как дорназа альфа и маннитол) либо отдельных брендов, но их влияние на общий рынок ограничено.
В итоге локализация рынка остаётся высокой: подавляющий объём закупок приходится на препараты, произведённые или дистрибутируемые внутри страны, что снижает зависимость от внешних поставок и уязвимость ценообразования к курсовым колебаниям.
По итогам года более половины всего объёма поставок прошла через отечественные фармкомпании.
В частности, группа «Фармстандарт» (крупнейший отечественный производитель) обеспечила почти 59% от всего стоимостного объёма поставок, увеличив свою долю с ~49% годом ранее. Доминирование российских производителей объясняется доступностью недорогих генериков местного выпуска, которые полностью покрывают потребности регионов в базовых противокашлевых препаратах. Импортные позиции сохраняются в нише высокоспециализированных средств (таких как дорназа альфа и маннитол) либо отдельных брендов, но их влияние на общий рынок ограничено.
В итоге локализация рынка остаётся высокой: подавляющий объём закупок приходится на препараты, произведённые или дистрибутируемые внутри страны, что снижает зависимость от внешних поставок и уязвимость ценообразования к курсовым колебаниям.
Выводы: Рынок противокашлевых препаратов и муколитиков (R05) в государственном секторе за последний год сократился, продемонстрировав снижение финансирования на ~11%. Динамика спроса сместилась в сторону более дешёвых генерических средств, тогда как закупки дорогих комбинаций и инновационных препаратов были урезаны.
Структура рынка продолжает определяться несколькими ключевыми молекулами, прежде всего дорназой альфа, обеспечивающей львиную долю расходов.
Регионально рынок всё более концентрируется: центральный уровень (Москва) играет ведущую роль в закупках, тогда как многие регионы сократили собственные программы, частично компенсированные ростом в отдельных южных субъектах.
Высокая доля отечественных производителей и сезонный характер закупок останутся важными особенностями данного сегмента. В перспективе можно ожидать сохранения курса на оптимизацию затрат – за счёт выбора более экономичных препаратов и централизованной закупки жизненно необходимых лекарств для обеспечения потребностей в сезон простуд.
Структура рынка продолжает определяться несколькими ключевыми молекулами, прежде всего дорназой альфа, обеспечивающей львиную долю расходов.
Регионально рынок всё более концентрируется: центральный уровень (Москва) играет ведущую роль в закупках, тогда как многие регионы сократили собственные программы, частично компенсированные ростом в отдельных южных субъектах.
Высокая доля отечественных производителей и сезонный характер закупок останутся важными особенностями данного сегмента. В перспективе можно ожидать сохранения курса на оптимизацию затрат – за счёт выбора более экономичных препаратов и централизованной закупки жизненно необходимых лекарств для обеспечения потребностей в сезон простуд.
