Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
Сегмент медицинских изделий, связанных с чрескожным мониторингом уровня глюкозы, демонстрирует значительное ускорение развития. Согласно данным ИАС "Закупки" за период с октября 2024 по октябрь 2025 года, суммарный объём рынка составил 16,17 млрд рублей. Эта сумма отражает совокупную стоимость контрактов на закупку соответствующих медицинских изделий, заключённых в указанный 12-месячный период.
Сегмент медицинских изделий, связанных с чрескожным мониторингом уровня глюкозы, демонстрирует значительное ускорение развития. Согласно данным ИАС "Закупки" за период с октября 2024 по октябрь 2025 года, суммарный объём рынка составил 16,17 млрд рублей. Эта сумма отражает совокупную стоимость контрактов на закупку соответствующих медицинских изделий, заключённых в указанный 12-месячный период.
Это свидетельствует о растущей роли современных систем мониторинга в обеспечении качественного контроля хронических заболеваний, прежде всего — сахарного диабета.
Структура рынка по видам изделий
Наибольшая доля – около 46,4% от стоимости – принадлежит игольчатым электродам для систем мониторинга глюкозы, закупки которых превысили 7,5 млрд руб. за год.
Немногим меньше (около 43,1%) составили расходы на сами системы чрескожного мониторинга глюкозы в интерстициальной жидкости (электрохимический метод) – порядка 6,98 млрд руб.. Таким образом, датчики (электродные сенсоры) и основные системы мониторинга являются ключевыми статьями затрат, суммарно обеспечивая свыше 89% рынка.
Немногим меньше (около 43,1%) составили расходы на сами системы чрескожного мониторинга глюкозы в интерстициальной жидкости (электрохимический метод) – порядка 6,98 млрд руб.. Таким образом, датчики (электродные сенсоры) и основные системы мониторинга являются ключевыми статьями затрат, суммарно обеспечивая свыше 89% рынка.
Прочие категории изделий имели значительно меньшие доли. Например, на комплектные системы мониторинга глюкозы (вероятно, иные модификации систем) пришлось около 0,96 млрд руб. (около 5,9%).
Отдельные сенсоры системы мониторинга (как самостоятельная позиция закупок) заняли ~4,4% рынка с суммой около 704 млн руб..
Затраты на передатчики для систем мониторинга были совсем незначительными – порядка 24,6 млн руб., что составляет лишь доли процента от общего объёма.
Прочие изделия (например, сопутствующие аксессуары) совокупно заняли менее 0,1% (около 2,8 млн руб.). Данные цифры отражают то, что основное финансирование направлялось именно на расходные компоненты (сенсоры/электроды) и сами системы мониторинга, тогда как вспомогательные устройства закупались существенно реже или в меньших количествах.
Отдельные сенсоры системы мониторинга (как самостоятельная позиция закупок) заняли ~4,4% рынка с суммой около 704 млн руб..
Затраты на передатчики для систем мониторинга были совсем незначительными – порядка 24,6 млн руб., что составляет лишь доли процента от общего объёма.
Прочие изделия (например, сопутствующие аксессуары) совокупно заняли менее 0,1% (около 2,8 млн руб.). Данные цифры отражают то, что основное финансирование направлялось именно на расходные компоненты (сенсоры/электроды) и сами системы мониторинга, тогда как вспомогательные устройства закупались существенно реже или в меньших количествах.
Производители и держатели регистрационных удостоверений
- ООО «Эбботт Лэбораториз» — 39,89% (около 6,45 млрд руб за период). Эта компания является держателем РУ на систему флэш-мониторинга FreeStyle Libre и соответствующие сенсоры, которые широко закупались в отчётном периоде.;
- ООО «АГАТА» — 21,69% (около 3,51 млрд руб. за период) – держатель регистрационного удостоверения на систему непрерывного мониторинга глюкозы Lumiflex Linx, которая стала новым крупным продуктом на рынке, резко выйдя на высокий объём закупок.;
- ООО «Сайнокэ Рус» — 15,51% (примерно 2,51 млрд руб.). Данная компания представляет систему iCan i3 CGM китайского производства, поставки которой также значительно выросли;
- Shenzhen SiSensor Co., Ltd. — 6,76% (≈1,09 млрд руб.), преимущественно благодаря системе Hematonix GS1;
- ООО «Медтроник» — 5,63% (≈0,91 млрд руб.), обеспеченную закупками сенсоров Guardian для системы Medtronic
Остальные держатели РУ суммарно получили около 10,5% рынка (порядка 1,7 млрд руб. совокупно). Таким образом, всего несколько компаний (Abbott, Agata, Sainoké, Medtronic и др.) контролируют львиную долю рынка, что отражает ограниченное число зарегистрированных в РФ систем мониторинга глюкозы, доступных для массовых закупок.
В сравнении с предыдущим периодом рынок демонстрирует тенденцию к диверсификации: количество компаний, активно присутствующих в сегменте, увеличилось.
В сравнении с предыдущим периодом рынок демонстрирует тенденцию к диверсификации: количество компаний, активно присутствующих в сегменте, увеличилось.
Заказчики: доминирование государственных структур
Крупнейшими заказчиками изделий стали государственные органы и учреждения:
- Министерства здравоохранения регионов — 64,96%;
- Фармацевтические склады и аптечные структуры — 14,88%;
- Департаменты здравоохранения — 5,18%;
- Детские клинические больницы — 2,93%;
- Центральные больницы — 2,28%
Данные подчеркивают, что основная потребность в системах мониторинга глюкозы связана с обеспечением государственных медицинских программ и лечением пациентов с хроническими заболеваниями в рамках ОМС и госзакупок.
Региональное распределение: активность субъектов РФ
В десятку лидирующих вошли преимущественно экономически сильные регионы и территории с особыми программами здравоохранения:
- Краснодарский край — 1,065 млрд руб.
- Приморский край — 1,022 млрд руб.
- Санкт-Петербург — 996 млн руб.
- Хабаровский край — 970 млн руб.
- Москва — 881 млн руб.
В целом наиболее активными оказались регионы с высокой плотностью населения и развитой системой специализированной медицинской помощи.
На уровне федеральных округов распределение выглядит следующим образом:
- Дальневосточный ФО — 22,17% (порядка 3,06 млрд руб. за год);
- Центральный ФО — 20,41% (около 2,82 млрд руб.);
- Южный ФО — 13,13% (~1,81 млрд руб.);
- Сибирский ФО — 12,17 %(~1,68 млрд руб.)
Несколько отстаёт Приволжский ФО с 11,63% (~1,61 млрд руб.). Меньшие объемы пришлись на Северо-Западный ФО – 9,61% (включая закупки Санкт-Петербурга) и Уральский ФО – 7,77%. Северо-Кавказский округ занял всего около 3,1% общероссийского показателя. Таким образом, наибольшие инвестиции в системы мониторинга глюкозы происходили в центральных и дальневосточных регионах, тогда как на Кавказе и отдельных регионах Урала и Сибири объёмы закупок были относительно невысокими.
Средневзвешенные цены и наиболее востребованные позиции
В структуре SKU наблюдаются значительные объёмы закупок сенсоров и систем непрерывного мониторинга:
- FreeStyle Libre 2 (датчик) — более 1,19 млн упаковок, объём 4,71 млрд руб.;
- Lumiflex Linx (система непрерывного мониторинга) — 759 тыс. упаковок, 3,5 млрд руб.;
- iCan i3 CGM — 598 тыс. упаковок, 2,42 млрд руб.;
- Hematonix GS1 — 115 тыс. упаковок, 763 млн руб.;
- Guardian Sensor (разные модификации) — от 11 до 706 млн руб. в зависимости от модели
Среди прочих SKU отметим также сенсоры компании Medtronic: Guardian Sensor (MMT-7020C3, ресурс 170 часов). Их было куплено около 144 тыс. шт. по средней цене ~4 900 руб., на сумму порядка 706 млн руб.. Аналогичные сенсоры Medtronic предыдущего поколения (Enlite) закупались в меньших объёмах (~8,4 тыс. шт на 44 млн руб.).
Кроме того, значительные поставки осуществлены по системе TouchCare S9 CGM (держатель РУ – ООО «Витанта»): около 130 тыс. сенсоров по средней цене ~4 273 руб., совокупно на 555 млн руб.. Появление на рынке новых устройств, таких как X1 Syai и Glutec v3, также зафиксировано, но их доля остаётся незначительной (суммы порядка сотен миллионов и десятков миллионов рублей соответственно).
Кроме того, значительные поставки осуществлены по системе TouchCare S9 CGM (держатель РУ – ООО «Витанта»): около 130 тыс. сенсоров по средней цене ~4 273 руб., совокупно на 555 млн руб.. Появление на рынке новых устройств, таких как X1 Syai и Glutec v3, также зафиксировано, но их доля остаётся незначительной (суммы порядка сотен миллионов и десятков миллионов рублей соответственно).
Итоги и тренды развития рынка
Анализ показывает, что рынок чрескожного мониторинга глюкозы в России находится в фазе динамичного роста. Основные тенденции включают:
- расширение продуктовой линейки и появление новых решений;
- рост спроса со стороны государственных заказчиков;
- активизацию региональных программ обеспечения пациентов современными технологиями мониторинга;
- увеличение количества производителей и географическое расширение рынка.
Текущие данные подтверждают, что формируется национальная инфраструктура для широкого внедрения технологий непрерывного контроля уровня глюкозы, что способствует более эффективному ведению хронических заболеваний и улучшению качества помощи пациентам.
