Антигипертензивные препараты: аналитика рынка лекарственных средств группы АТХ C02

Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл

Рынок антигипертензивных лекарственных средств продолжает оставаться одной из ключевых категорий закупок для российских регионов и федеральных ведомств.
Согласно данным отчёта, совокупный объём закупок по группе АТХ C02 за период 2024-2025 гг (MAT09.2024 и MAT09.2025) составил 8,28 млрд руб. Колебания помесячной активности контрактов по 44-ФЗ характеризуются волатильностью, с пиковыми значениями в весенние месяцы 2024 года.

Структура рынка по МНН: доминирование препаратов для лёгочной гипертензии

ТОП-5 международных непатентованных наименований (МНН) формируют практически весь объём закупок.

Риоцигуат — 3,78 млрд руб., доля по MAT09.2025 — 46,88 % (рост с 44,27 %; +20,10 % по объёму).
Мацитентан — 1,87 млрд руб., доля 21,74 % (незначительный рост +4,81 %).
Бозентан — 1,29 млрд руб., доля 15,53 % (рост +11,97 %).
Моксонидин — 688,1 млн руб., доля 8,54 % (рост +20,22 %).
Урапидил — 328,7 млн руб., доля 4,15 % (рост +25,06 %).

На все прочие МНН приходится лишь 320 млн руб. (≈7 %).

Таким образом, около 84 % рынка формируют три молекулы, применяемые преимущественно при лёгочной артериальной гипертензии (риоцигуат, мацитентан, бозентан).
Классические антигипертензивные средства (моксонидин, урапидил, доксазозин, метилдопа и др.) дают меньшую, но стабильную долю рынка.

Отдельного внимания заслуживает Амбризентан: его объём снизился с 94,1 до 35,8 млн руб. (–61,93 %), а доля — с 2,42 % до 0,81 %.

Рост закупок доксазозина (+67,21 %) и метилдопы (+30,16 %) говорит о поддерживаемом спросе на системные гипотензивные средства, в том числе в контексте стационарной помощи и специфических клинических ситуаций.

Владельцы регистрационных удостоверений: концентрация и усиление отдельных игроков

Bayer AG — 2,06 млрд руб., 46,88 % объёма (+20,10 % к прошлому периоду) — прежде всего за счёт риоцигуата.
ООО «Джонсон & Джонсон» — 442,3 млн руб., 10,05 % (+1,59 %).
ООО «Лайф Сайнсес ОХФК», ООО «Атолл», Metigrints Pharma, Фармасинтез-Тюмень, ЗАО «Канонфарма продакшн», ООО «Гротекс» и другие российские компании суммарно обеспечивают значимую часть сегмента традиционных антигипертензивных препаратов.

Интересно, что ряд российских производителей демонстрирует двузначные и трёхзначные темпы роста:

ООО «ПСК Фарма» — +252,12 %,
АО «Фармасинтез» — +124,82 %,
ООО «Б-Фарм» — +153,14 %.

При этом доля группы «Прочие» снизилась с 7,31 % до 5,67 %, что говорит о постепенной концентрации рынка вокруг нескольких крупных держателей РУ и уменьшении роли мелких игроков.

Дистрибьюторы: усиление отдельных каналов поставок

В отчёте отдельно выделена структура по дистрибьюторам (стр. 5 и 15).

ТОП-5 по объёму:

ООО «БАЗИС» — 597,6 млн руб., доля 13,58 % (рост +14,47 %).
АО «Ланцет» — 488,3 млн руб., доля 11,10 % (–7,09 %).
ООО «ИРВИН 2» — 239,0 млн руб., доля 5,43 % (–15,46 %).
АО «Фирма Евросервис» — 209,4 млн руб., доля 4,76 % (+47,15 %).
ООО «Перспектива» — 149,4 млн руб., доля 3,40 % (–25,63 %).

Совокупная доля прочих дистрибьюторов остаётся значительной — 32,09 % (1,41 млрд руб.), что указывает на сохранение конкурентной среды и широкого круга поставщиков, несмотря на доминирование нескольких крупных компаний.

Категории заказчиков: доминируют региональные Минздравы

Диаграмма на стр. 6 и таблица на стр. 16 демонстрируют устойчивое лидерство государственных органов здравоохранения в структуре спроса.

Министерства здравоохранения субъектов РФ — 2,48 млрд руб., 56,35 % объёма (рост +6,78 %).
Учреждения «Фармация» и аптечные склады — 793,3 млн руб., доля выросла с 13,45 % до 18,03 % (+52,01 %).
Департаменты здравоохранения городов — 314,6 млн руб., доля повысилась до 7,15 % (+49,30 %).
Центральные больницы — 139,5 млн руб. (3,17 %, +16,07 %).

Прочие категории (специализированные организации, городские и районные больницы, НИИ и др.) в совокупности занимают около 15 % рынка.

Сокращение доли категории «Прочее» (с 9,34 % до 4,82 %) говорит о том, что закупки по группе C02 всё в большей степени концентрируются у крупного заказчика — региональных органов здравоохранения, а роль разрозненных структур снижается.

География: перераспределение от центра к регионам

Федеральные округа

Центральный ФО остаётся крупнейшим: 1,39 млрд руб. и 31,61 % рынка, но его доля снизилась с 36,77 % (–2,49 % по объёму).
Приволжский ФО — 787,4 млн руб., доля выросла до 17,89 % (+25,79 %).
Сибирский ФО — 533,9 млн руб. (12,13 %, +13,76 %).
Южный ФО — 461,0 млн руб. (10,48 %, +17,81 %).
Уральский и Северо-Западный ФО показывают рост на 17,42 % и 19,76 % соответственно.

Наиболее высокие темпы роста отмечены в Дальневосточном (+40,60 %) и Северо-Кавказском (+40,99 %) округах, их доли достигли 7,52 % и 4,28 %.

Таким образом, при сохранении лидерства Центра, региональная диффузия закупок усиливается: растёт доля округов, ранее занимавших меньшую часть рынка.

Субъекты РФ

ТОП-20 субъектов по объёму закупок

Москва — 547,7 млн руб. (12,45 %; снижение –7,92 %).
Московская область — 187,4 млн руб. (4,26 %; –45,22 %).
Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская область — по 136–149 млн руб., доли 3,1–3,4 %.

Существенный рост фиксируется в ряде регионов:

Татарстан: +67,01 %,
Волгоградская область: +54,04 %,
Красноярский край: +73,06 %,
ХМАО-Югра: +56,25 %.

Отдельно видно сокращение закупок в Калужской области (–52,65 %) и Пермском крае (–60,81 %), что снижает их суммарную долю. При этом совокупная доля категории «Прочие регионы» выросла с 35,72 % до 45,61 %, что подчёркивает расширение географии активных закупок.

Средневзвешенные цены и ключевые SKU

Высокостоимостные препараты для лёгочной гипертензии

Риоцигуат, табл. п.п.о. 2,5 мг №42

средневзвешенная цена: ≈61,2 тыс. руб. за упаковку,
закуплено 28 938 упаковок, объём 1,77 млрд руб.

По сравнению с предыдущим периодом цена выросла незначительно (с 60,9 до 61,2 тыс. руб.), при этом количество упаковок увеличилось, что обеспечивает основной вклад в рост рынка.
Мацитентан, табл. п.п.о. 10 мг №28

≈62,7 тыс. руб. за упаковку,
свыше 13 тыс. уп., объём 818,9 млн руб.

Бозентан, различные дозировки (32, 62,5, 125 мг №56/60)

цены от 40 до 97 тыс. руб. за упаковку,
совокупный объём по ключевым SKU — более 620 млн руб.

Цены на эти препараты остаются стабильными; динамика рынка обусловлена главным образом изменением количества закупленных упаковок и расширением применения.

Сегмент классических антигипертензивных средств

Моксонидин (0,2 и 0,4 мг, упаковки 14–60 табл.)

средневзвешенные цены — от 45–50 руб. за 14 табл. до 300–380 руб. за большие упаковки;
количество упаковок по отдельным позициям достигает 1,0–1,1 млн штук;
совокупные затраты по МНН — 375,6 млн руб.

Урапидил, растворы для внутривенного введения (5 мг/мл, 5 и 10 мл)

цена ампульных форм 5 мг/мл 5 мл №5 — около 500 руб. за упаковку;
по форме 10 мл №10 цена выше (≈1,6 тыс. руб.);
объём закупок урапидила вырос более чем на четверть.

Метилдопа (табл. 250 мг №50)

средняя цена увеличилась с 442 до 449 руб.,
объём закупок — более 46,1 млн руб., рост +30,16 %.

В отличие от высокостоимостных препаратов, здесь работает массовый эффект: относительно низкая цена упаковки компенсируется крупными тиражами закупок для стационаров и амбулаторного звена.

Выводы и практическое значение данных

Рынок антигипертензивных препаратов АТХ C02 растёт, прибавив 13,43 % за год в денежном выражении.
Структура спроса смещена в сторону высокостоимостных препаратов для лёгочной артериальной гипертензии, на которые приходится свыше 80 % объёма.
Наблюдается усиление позиций крупнейших держателей РУ, прежде всего Bayer AG, при этом ряд российских компаний демонстрирует быстрый рост.
Дистрибьюторский сегмент сочетает концентрацию и фрагментацию: несколько крупных игроков контролируют значимые доли, но совокупная доля прочих остаётся более 30 %.
Основной спрос формируют региональные министерства здравоохранения, а роль аптечных складов и департаментов здравоохранения городов растёт.
География рынка становится более сбалансированной: доля Центрального ФО снижается, при этом существенно растут объёмы в Приволжском, Дальневосточном и Северо-Кавказском округах.
В ценовом плане рынок характеризуется стабильностью средневзвешенных цен на ключевые препараты и увеличением количества закупаемых упаковок по ряду высокотехнологичных позиций.

Представленные данные позволяют специалистам фармацевтического рынка, государственным заказчикам и производителям оценивать масштаб и структуру закупок, планировать объёмы производства и логистики, а также отслеживать долгосрочные тенденции в сегменте антигипертензивной терапии в рамках действующего законодательства Российской Федерации.