Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
Главные цифры и рамка анализа
Кумулятивный объём закупок по дерматотропным препаратам (АТХ D) в отчёте — 8,44 млрд ₽. В разрезе скользящего года MAT09/2025 сумма составила 5,13 млрд ₽, что на +55,33% выше, чем в MAT09/2024. Это — один из самых резких год-к-году апдейтов в сегменте.
МНН: почти монокультура
Сегмент фактически удерживается одной молекулой: дупилумаб — 5,095 млрд ₽ и 99,28% доли в MAT09/2025. Для сравнения: ближайшие позиции — пимекролимус (16,6 млн ₽) и такролимус (8,43 млн ₽). Остальные МНН — доли десятых-сотых процентов. Это классическая картина рынка высокотехнологичной терапии с единичным драйвером.
Владельцы РУ: миграция долей внутри Sanofi
По регистраторам виден «переток» внутри группы: доля Sanofi-Aventis Group снижается с 92,12% (MAT09/2024) до 30,80%, тогда как Sanofi Winthrop Industrie взлетает до 68,48% и 3,515 млрд ₽. На динамику объёма это не влияет — меняется юридическая привязка РУ, а не спрос.
Что происходит с ценами и упаковками (SKU)
В топ-SKU у дупилумаба сохраняются крупные партии при стабильно высоких средневзвешенных ценах. Например:
- 150 мг/мл, 2 мл №2 — 78 013 ₽ за упаковку, 59 540 упак., оборот 4,645 млрд ₽ (MAT09/2025).
- 175 мг/мл, 1,14 мл №2 — 54 709 ₽, 8 224 упак., 449,9 млн ₽.
- Для топа «малых» молекул динамика скромнее: такролимус (~527 ₽ за 15 г) и пимекролимус показывают прирост объёмов, но их вклад в рублёвый оборот остаётся минимальным.
Кто покупает: институциональная концентрация
Крупнейшие категории заказчиков сохраняют доминирование: Министерства здравоохранения — 21,45%, департаменты здравоохранения — 13,39%. Отдельно бросается в глаза ускорение у кожно-венерологических диспансеров (КВД) — +123,5% год-к-году, а также рост закупок со стороны фармаций/аптечных складов — +404% до 301,4 млн ₽, что отражает расширение каналов финансирования и логистики для биотерапии.
Где покупают: Москва и Санкт-Петербург ведут, регионы догоняют
Лидеры по субъектам — Москва (943,6 млн ₽) и Санкт-Петербург (894,5 млн ₽) — вместе формируют свыше трети рынка. В региональном «лонг-тейле» выделяются Московская область (+104,7%) и Нижегородская область (рост с 4,46 млн ₽ до 133,85 млн ₽; +2 900%), что указывает на ускоренное подключение программ в регионах. По федеральным округам лидируют Центральный (32,71%) и Северо-Западный (25,82%) округа.
Поставщики: «традиционные» лидеры и новые тяжеловесы
В лидерах дистрибуции — АО «Ланцет» и АО «Фармстандарт» (каждый — свыше 700 млн ₽ в MAT09/2025), а также значимый рост у АО «Р-Фарм» (+115%) и появление «новичков-миллионников»: ООО «ИНТЕЛТРЕЙД» (337,8 млн ₽) и ООО «Нависфарм» (154,2 млн ₽) — с нуля в прошлом MAT. Это индикатор перегруппировки цепочек поставок под крупные биологические лоты.
Крупнейшие закупщики поимённо
Среди индивидуальных заказчиков — Филиал №1 ГКУ «АЗ(КС) ДЗМ» (687,4 млн ₽), СПб ГБУЗ «ГорКВД» (290,0 млн ₽), СПб ГБУЗ «ГМПБ №2» (176,7 млн ₽) и ряд региональных министерств/диспансеров, что подтверждает «пилотный» и опорный характер внедрения терапии на базе крупных центров.
Итоги
Сегмент D11 — это суперконцентрированная история роста, где одна инновационная молекула задаёт весь ритм. Объём быстро масштабируется, география расширяется за пределы двух столиц, а в цепях поставок происходят тактические перестройки под крупные лоты. Для профильных ЛПУ и администраторов программ это означает зрелость запроса на современную биотерапию кожи и готовность инфраструктуры к её обслуживанию.
