Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
MAT06/2025 стал переломным для сегмента АТХ C09 (ингибиторы РААС): объём закупок вырос до 10,72 млрд ₽, что на +78,5% г/г. Рынок стал заметно более концентрированным — один класс комбинаций фактически задал повестку на год вперёд.
Главный двигатель — сакубитрил/валсартан
Комбинация валсартан + сакубитрил (C09DX04) сформировала 71,9% всех закупок C09 и прибавила +118% г/г: 7,70 млрд ₽ против 3,53 млрд ₽ годом ранее. Такой рост — маркер перехода к современным стандартам ведения сердечной недостаточности на уровне региональных программ и крупных госзаказчиков.
В ценовой картине по SKU — стабильность: средневзвешенные цены для популярных форм №56 колебались в узком коридоре ~4,15–4,25 тыс. ₽ за упаковку (50/100/200 мг), при этом объёмы закупаемых упаковок по каждой дозировке удвоились и более. Это подчёркивает системный, а не разовый характер спроса.
«Классика» удерживает нишу
На втором и третьем местах по МНН — лозартан (1,30 млрд ₽, +20% г/г) и периндоприл (0,97 млрд ₽, +34% г/г). В плюсе остаются эналаприл (+54%) и лизиноприл (+40%). Часть комбинаций с диуретиками, напротив, просела (например, телмисартан и ряд HCT-комбинаций). Баланс сил смещается к современным схемам, но «долгая хвостовая» потребность в ИАПФ и «чистых» сартанах сохраняется.
Владельцы РУ: сверхконцентрация доли
Владелец РУ Novartis Overseas Investments AG — бенефициар всплеска: 7,33 млрд ₽ и 68,4% доли против 39,9% год назад (+206% г/г). Ряд игроков продемонстрировали скачкообразный рост (например, Гротекс: +1 512% до 152,8 млн ₽), другие — снижение (включая Sandoz). Структура права владения на РУ напрямую отражает терапевтический разворот в пользу сакубитрил/валсартана.
Дистрибьюторы: «короткий список» крупных
Топ-каналы поставок сохранили «короткий» состав лидеров:
АО «Ланцет» — 2,08 млрд ₽, ООО «ИРВИН 2» — 1,05 млрд ₽, ЗАО «ФАК Балтимор» — 0,70 млрд ₽, ООО «БСС» — 0,52 млрд ₽, ООО «Ф-Фарм» — 0,38 млрд ₽. Примечательны «новички-рывки»: ООО «Нависфарм» — 423,6 млн ₽ «с нуля», АО «Пермфармация» — +493% до 284,8 млн ₽, АО «Р-Фарм» — +666% до 149,4 млн ₽. Растущая концентрация оборота у верхушки подтверждает «оптовую» природу спроса в сегменте C09.
Кто и где покупает
Категориально рынок по-прежнему публичен: Министерства здравоохранения — 50,6% ( 5,42 млрд ₽), при этом резко выросла доля «Фармация/аптечные склады» — 10,27% ( 1,10 млрд ₽, +623% г/г), что указывает на централизованные закупочные стратегии и создание «подушек доступности» на регионе.
По округам лидирует ЦФО (3,52 млрд ₽; 32,9%), далее Приволжский (1,64 млрд ₽; 15,3%) и Уральский (1,55 млрд ₽; 14,4%). Самая быстрая динамика — у Сибирского ФО (+112% г/г). В разрезе субъектов обращают на себя внимание: Московская область — 1,03 млрд ₽ (+71%), Свердловская — 751 млн ₽ (+352%), Санкт-Петербург — 566 млн ₽ (+99%), а также Калужская — 479 млн ₽ (+717%).
Среди крупнейших заказчиков — ГКУ МО «ДЕЗ» (1,01 млрд ₽), Филиал № 1 ГКУ «АЗ (КС) ДЗМ» (822,4 млн ₽), Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга (440,9 млн ₽), Минздрав Ростовской области (423,8 млн ₽), Минздрав Пермского края (382,5 млн ₽). Локальные ГП-операторы («Калугафармация», АО «Фармация» Свердловской области) выступают как точки быстрой масштабируемости спроса.
Цена и формат SKU: что «зашивает» объёмы
Топ-SKU по сакубитрил/валсартану — табл. п.п.о. №56 (50 мг / 100 мг / 200 мг) — держат средневзвешенную цену ~4,15–4,25 тыс. ₽ и кратно увеличенные объёмы упаковок (например, №56 100 мг: 800,5 тыс. упак. против 378,5 тыс. годом ранее). В «классике» заметны массовые позиции: лозартан 50 мг №30 (~106 ₽, 9,13 млн упак.) и периндоприл 4–10 мг №30 (рост средневзвешенной цены в пределах рациональной индексации при росте штучных объёмов).
Коротко о главном
АТХ C09 в госзакупках переживает структурный апгрейд: ставка сделана на современные комбинации, и это меняет логистику поставок, профиль крупнейших заказчиков и географию бюджетов. При этом «длинный хвост» традиционных молекул остаётся устойчивым и поддерживает базовую доступность терапии на уровне первичного звена. Данные и выводы — по MAT06/2025 на основе аналитики ИАС «Закупки».
