Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
Ключевые цифры. Объём закупок антидиабетических препаратов (АТХ A10) в госсекторе достиг 126,9 млрд ₽ с чётко выраженной волной крупных контрактов в 2024–2025 гг. По витрине MAT (июнь-к-июню) рынок вырос на 32,7%: с 54,54 до 72,37 млрд ₽. Лидеры по МНН — дапаглифлозин, инсулин гларгин, эмпаглифлозин; при этом семаглутид показал наибольшую динамику (+275% г/г).
Что двигает рынок
- SGLT2-ингибиторы усиливают позиции. Закупки дапаглифлозина выросли до 16,47 млрд ₽ (+56,8% г/г), эмпаглифлозина — до 9,20 млрд ₽ (+68,6%). Это согласуется с клиническими стандартами 2025 г., где подчёркнуты кардио-ренальные преимущества SGLT2 и ГПП-1 при СД2 и сопутствующих рисках. Инсулины остаются фундаментом. Инсулин гларгин — 9,00 млрд ₽ (+17,2%), аспарт — 4,01 млрд ₽ (+37,4%), деглудек — 3,66 млрд ₽ (+26,4%). Рост идёт как за счёт базальных форм, так и комбинированных схем.
- ГПП-1-агонисты входят в мейнстрим. Семаглутид вырос до 2,10 млрд ₽ (+275% г/г), что отражает глобальный тренд на расширение применения ГПП-1 при СД2 и ожирении.
География и заказчики
- Субъекты-локомотивы. За 12-месячный период крупнейшие объёмы пришлись на Москву (4,91 млрд ₽), Московскую область (5,98 млрд ₽) и Санкт-Петербург (4,31 млрд ₽). В топ-10 вошли также Ростовская обл., Краснодарский край, Калужская обл., ХМАО–Югра, Свердловская и Тюменская области, Башкортостан.
- Заказчики. На ведомства здравоохранения суммарно пришлось свыше половины рынка (категория «Министерство здравоохранения» — 52,8% в MAT06’25). Значительный вклад внесли также аптечные склады и «фармация» (доля 14,2%, заметный скачок относительно прошлого года).
- Федеральные округа. Вклад ЦФО вырос до 23,65 млрд ₽, заметное ускорение показали ПФО (+62,7%) и СФО (+60,2%) год-к-году.
Производители/владельцы РУ и дистрибьюторы
- В топе владельцев РУ: AstraZeneca (≈ 16,68 млрд ₽), Sanofi-Aventis Deutschland, Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim и ГЕРОФАРМ; все пятёрка в сумме дала более половины MAT-объёма.
- Среди дистрибьюторов лидируют АО «Фармстандарт», ООО «БСС», ООО «ИРВИН 2», АО «Р-Фарм», «Фармацевт Плюс»; при этом ИРВИН 2 и БСС демонстрируют наиболее высокие темпы роста в MAT06’25.
Цены и «корзина» SKU
- Дапаглифлозин 10 мг №30 — средневзвешенная цена ≈2 368 ₽, объём 6,36 млн упаковок.
- Эмпаглифлозин 25 мг №30 — ≈2 656 ₽, 2,52 млн уп.
- Инсулин гларгин 300 ЕД/мл 1,5 мл №5 — ≈4 312 ₽, 1,52 млн уп.
- Семаглутид 0,25/0,5/1 мг 3 мл №1 — ≈4 760 ₽, 275 тыс. уп.
- Динамика цен по ключевым SKU близка к стабильной, тогда как рост денежного объёма в основном обеспечили количественные закупки (увеличение числа упаковок).
Контекст: бремя СД и регуляторика
- По данным IDF Diabetes Atlas 2025, 1 из 9 взрослых в мире живёт с диабетом; к 2050 году ожидается рост до ≈853 млн (1 из 8). International Diabetes Federation+1
- В РФ, по оценке IDF на 2024 г., около 7,6 млн взрослых с диабетом (20–79 лет), что ставит страну среди лидеров региона IDF Europe по абсолютному числу пациентов. Diabetes Atlas
- ЖНВЛП-2025 подтверждает присутствие базовых антидиабетических МНН (инсулины, метформин, ингибиторы DPP-4, SGLT2 и пр.) — фактор, влияющий на ценообразование и закупочные стратегии в госсекторе. КонсультантПлюс+2ВолгГМУ+2
- Международные стандарты ADA 2025 закрепляют приоритетный выбор SGLT2/ГПП-1 у пациентов с ССЗ/ХСН/ХБП, что коррелирует с российской картиной закупок по А10 в 2024–2025 гг. wafp.org+1
Топ-наблюдения по MAT06’25
- Смена структуры спроса: растущая доля SGLT2 и ГПП-1 в деньгах при сохранении опоры на инсулины по объёмам.
- Региональная дифференциация: ядро спроса — крупнейшие урбанизированные регионы + ускорение в ПФО и СФО.
- Концентрация поставок: несколько дистрибьюторских групп аккумулируют значимую долю MAT-объёма, что повышает «инерционность» ландшафта.
