Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
Панорама 2023–2025
Совокупный объём закупок по направлению (B05) за июнь‑2023 — июль‑2025 составил 33,79 млрд ₽. В топ‑МНН за период: натрия хлорид — 14,50 млрд ₽, альбумин — 5,82 млрд ₽, далее — комплексы для парентерального питания и растворы для перитонеального диализа.
По каналу поставок картина мозаичная: в лидерах НОРДФАРМ (около 2,37 млрд ₽) и МЕДИПАЛ‑ОНКО (около 2,10 млрд ₽), но «длинный хвост» по‑прежнему собирает львиную долю — концентрация рынка невысокая.
География спроса закономерно концентрируется в столичном кластере: Москва — ~7,26 млрд ₽ и Санкт‑Петербург — ~2,48 млрд ₽ за период. Далее — Краснодарский край, Московская область и др.
Скользящий год: MAT06/2025 к MAT06/2024
Рынок вырос с 13,36 до 20,43 млрд ₽ (+52,9% г/г). Ключевые драйверы динамики внутри B05:
- B05BB01 — электролитные растворы: +324,7% г/г;
- B05DB — гипертонические растворы: +266,4% г/г;
- B05ZB — растворы для гемофильтрации: +57,8% г/г;
- B05D — растворы для перитонеального диализа: +25,6% г/г.
Структура заказчиков в MAT06/2025: центральные больницы — ~28,8%, городские больницы — ~27,3%, ФГБУ — ~11,6%. По округам лидирует ЦФО — ~36,8% (рост +75,7% г/г), быстрый прирост у Северо‑Кавказского ФО — ~+71,6%.
В региональном срезе: Москва — ~4,72 млрд ₽ (23,1%), Санкт‑Петербург — ~1,38 млрд ₽; заметно ускорился Красноярский край (близко к +94% г/г).
Что именно закупают
МНН: расстановка сил (MAT‑срез)
- Натрия хлорид — ~9,35 млрд ₽ (≈45,8%, +81,3% г/г);
- Альбумин человека — ~3,66 млрд ₽ (≈17,9%, +69,7% г/г);
- Комплексы для парентерального питания — ~1,21 млрд ₽ (+8,0% г/г);
- Растворы для перитонеального диализа — ~1,01 млрд ₽ (+101,6% г/г);
- Растворы для гемофильтрации — ~0,48 млрд ₽ (+58,0% г/г).
ATX‑коды: динамика категорий
Внутри B05 сильнее всего ускорились электролиты (B05BB01) и гипертонические растворы (B05DB). Часть жировых эмульсий и углеводных растворов показала коррекцию — рынок перераспределяет фокус в пользу интенсивной терапии и диализных технологий.
Средневзвешенные цены и объёмы: где заметны сдвиги
- Натрия хлорид 0,9% 250 мл (разные SKU). Средняя цена поднялась (примерно с 962 ₽ до 1 894 ₽), объём — ~545 тыс. упак., выручка — ~1,03 млрд ₽. Похожие тренды по фасовкам 200/500 мл (до ~1 500–1 930 ₽ в среднем) — рост и в цене, и в штуках.
- Альбумин 200 мг/мл, 100 мл. Средняя цена ~7 909 ₽ (было ~6 738 ₽), объём ~168 тыс. упак., сумма ~1,33 млрд ₽; сопоставимая динамика у фасовок 50 мл и 250 мг/мл.
- «Кустодиол», 1 л. Высокая стабильная цена (около 106,5 тыс. ₽) при увеличении количества (до ~6,2 тыс. упак.) — это ~663,9 млн ₽.
- Растворы для гемофильтрации (5 л, 2–4 ммоль/л). Рост средней цены и количества; суммарно по разным SKU — порядка ~289 млн ₽ и ~188 млн ₽ соответственно.
Вывод по цене × объёму: «тяжёлые» позиции (альбумин, диализ, гипертоника) растут одновременно в цене и в штуках; по стандартным солевым прослеживается заметный ценовой апгрейд на фоне расширяющихся закупок.
Игроки: владельцы РУ и канал поставок
По владельцам РУ сильный год показали: ООО «МОСФАРМ» (до ~3,39 млрд ₽; +117%), ООО «ХФК Медполимер» (до ~1,91 млрд ₽; +87%), АО «НПО Микроген» (до ~1,16 млрд ₽; +289%). Стабильный рост у Fresenius Kabi и Dr. Franz Köhler Chemie. Одновременно часть брендов корректируется — нормальная динамика для быстрорастущего, но конкурентного сегмента.
В канале поставок за июнь‑2023 — июль‑2025 в лидерах «Нордфарм», «Медипал‑Онко», «Прометей», «Йотта‑Фарм», «Фирма Евросервис» — вместе около ~22%. Остальное — «длинный хвост», подтверждающий мозаичную структуру рынка и множественность ниш внутри B05.
Сезонность и пики
В помесячной динамике 2023–2025 ярче всего выделяется март 2025 (около 3,0 млрд ₽), затем апрель 2025 (около 2,48 млрд ₽). Пики обычно совпадают с крупными лотами у федеральных/региональных центров и дофинансированием программ.
Итог
Сегмент кровезаменителей и перфузионных растворов остаётся «нервной системой» стационара: спрос растёт и становится технологичнее. К MAT06/2025 — это +52,9% г/г, смещение в сторону электролитов и гипертонических растворов, усиление роли альбумина, концентрированный спрос в ЦФО/Москве и при этом — широкий спектр поставщиков. На ближайшем горизонте баланс цена × объём по стандартным солевым и «тяжёлым» позициям останется главным драйвером архитектуры закупок.
