Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
Рынок препаратов группы M09 («Прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы») в госзакупках остаётся высококонцентрированным и волатильным. По итогу скользящего года MAT06’2025 объём сократился на 10,38% — до 46,09 млрд ₽ (против 51,43 млрд ₽ годом ранее).
Структура спроса: четыре молекулы — почти весь рынок
На вершине рейтинга — терапевтические позиции, которые формируют почти полный объём категории:
- Нусинерсен — 11,89 млрд ₽, 25,80%;
- Аталурен — 13,32 млрд ₽, 28,89%;
- Рисдиплам — 9,55 млрд ₽, 20,71%;
- Онасемноген абепарвовек — 10,75 млрд ₽, 23,33%.
Совокупно эти четыре МНН дают ≈98,7% рынка M09 в MAT06’2025.
Движения внутри «топ-четвёрки» в уходящем году были разнонаправленными: рисдиплам просел на –54,55%, в то время как онсемноген абепарвовек и аталурен прибавили +38,55% и +37,43% соответственно. Нусинерсен снизился умеренно (–6,87%).
Сегмент «длинного хвоста» скромен: например, паловаротен вырос в разы, но пока занимает доли процентов (0,56%), а этеплирсен и вилтоларсен только «подсвечиваются» в отчётном периоде.
География и заказчики: центр тяжести — в Москве
Территориальная картина беспрецедентно концентрирована: Москва аккумулирует 75,16% закупок M09 в MAT06’2025 (34,64 млрд ₽), далее с большим отрывом следуют Санкт-Петербург и Московская область. На уровне округов Центральный ФО даёт 81,92% объёма.
По заказчикам лидерство безусловное: ФКУ «ФЦПИЛО» Минздрава России формирует 74,24% всех контрактов M09 (34,22 млрд ₽), что объясняет и столичную концентрацию, и масштаб «единых» закупок.
Дистрибуция: смена акцентов в топ-3
В канале поставок за год произошла серьёзная перестройка:
- АО «Фармимэкс» увеличил долю с 33,45% до 51,70% (с 17,20 до 23,83 млрд ₽).
- ООО «ИРВИН 2» сократил долю с 40,74% до 20,83% (с 20,95 до 9,60 млрд ₽).
- АО «Фармстандарт» сохраняет стабильность: 19,49% (8,98 млрд ₽).
Остальные игроки остаются фрагментированы и суммарно занимают менее 3% рынка.
Чеки и цены: «сверхтяжёлые» позиции задают тон
Портфель M09 характеризуется крупными чеками по ключевым SKU:
- Онасемноген абепарвовек — 93,5 млн ₽ за единицу поставки (стабильно в разных лотах).
- Нусинерсен — средневзвешенная цена снизилась с 4,70 млн ₽ до 4,32 млн ₽ на упаковку при сопоставимых объёмах.
- Рисдиплам — средневзвешенная цена 648,1 тыс. ₽ (против 666,8 тыс. ₽ годом ранее) при снижении количества упаковок.
- Аталурен — разноформатные SKU: от 99,2 тыс. ₽ до 829,1 тыс. ₽ за упаковку, при этом общий денежный объём вырос.
- Паловаротен — чек единицы поставки измеряется миллионами рублей, но вклад в общий рынок пока мал.
Динамика и контекст периода
В сравнении MAT06’2025 vs MAT06’2024 рынок M09 ушёл в минус –10,38% по сумме контрактов. Волатильность объясняется «пакетной» природой крупных поставок и высокой долей отдельных молекул: смещение графика заключения крупных контрактов заметно «раскачивает» поквартальные тренды.
