Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
Ключевой вывод: категория G03 («Мочеполовая система и половые гормоны») в госзакупках удерживает объём на уровне прошлого года — +0,27% год к году по MAT/2025 MTH09, при этом внутри корзины резко усилились позиции препаратов для ВРТ и комплексных гонадотропинов.
Главное в цифрах
- Итог MAT: 1 503,6 млн ₽ против 1 499,5 млн ₽ годом ранее (+0,27%). Структурные сдвиги внутри ATX при общей стагнации объёма.
- Смещение спроса в ВРТ: ATX-подгруппа G03GA30 «Гонадотропины в комбинации» выросла на +511% г/г — до 223,8 млн ₽, став драйвером категории при ограниченном росте суммарного MAT.
- Лидеры по МНН:
- Фоллитропин альфа — 471,1 млн ₽ (31,33% MAT) — лёгкая коррекция (–4,05% г/г).
- Фоллитропин альфа + лутропин альфа — 223,8 млн ₽ (14,88%) — стабильный high-runner.
- Менотропины — 164,8 млн ₽ (10,96%) — +35,1% г/г.
- Мифепристон — 155,3 млн ₽ (10,33%) — +15,1% г/г.
- Хориогонадотропин альфа — 122,2 млн ₽ (8,13%) — +24,4% г/г.
Кто формирует спрос
Перинатальные центры остаются якорным заказчиком: 37,31% MAT (561,0 млн ₽), затем центральные больницы — 16,07% (241,6 млн ₽) и городские больницы — 12,82% (192,8 млн ₽). Дополнительно усилилась доля федеральных учреждений (8,22%) и медицинских университетов (5,80%), что отражает системные программы по репродуктивному здоровью и обучению.
Географически центр тяжести ожидаемо в Москве (309,2 млн ₽; –1,49% г/г) и Санкт-Петербурге (109,2 млн ₽; –2,38% г/г), но темповые точки роста — в регионах-инвесторах: Хабаровский край +72,6% г/г и ХМАО–Югра +33,1% г/г. Бросается в глаза Волгоградская область с +248,5% г/г при сравнительно небольшой базе — пример ускоряющегося регионального спроса.
Концентрация поставок
По группе компаний заметна высокая концентрация в ТОП-5:
АО «Мединторг» — 378,4 млн ₽ (25,17%), ООО «Ирист 2000» — 149,7 млн ₽ (9,95%), ООО «Медфармхим» — 131,6 млн ₽ (8,75%), АО «Р-Фарм» — 87,8 млн ₽ (5,84%), ООО «ЛАБСИНТЕЗ» — 60,5 млн ₽ (4,03%). При этом средний «длинный хвост» участников сократился (категория «Прочие» –6,05% г/г), что усиливает роль крупных операторов.
Производители и портфель РУ
Владелец РУ №1 — ООО «Мерк»: 599,0 млн ₽ (39,84% MAT; –6,95% г/г). Быстрые «восходящие» — ООО «АйВиФарма» (+54,0% г/г), Бхарат Сирамс энд Вакцинс (+45,5%), ООО «Бауш Хелс» (+33,7%). Сильные отрицательные дельты у отдельных позиций отражают перестройку реестра и линеек (например, падение Санофи-Синтелабо в пределах –94,8% г/г). Итог — перераскладка долей в верхней части таблицы РУ при сохранении доминирования крупных международных портфелей.
Цены и SKU: где «едет» средневзвешенная
По SKU виден разнонаправленный ценовой дрейф:
- Хориогонадотропин альфа 250 мкг/0,5 мл: средневзвешенная цена выросла с 6 299,76 до 9 846,27 ₽, при почти стабильном объёме упаковок, что переотражается в выручке (82,65 → 119,88 млн ₽).
- Фоллитропин альфа 22 мкг/0,5 мл: цена 4 967 → 5 097 ₽, при росте упаковок (23,1 → 27,8 тыс.) и выручки (114,85 → 141,74 млн ₽). Рынок_АТХ_G03_МАТ09_2024-2025_К…
- Менотропины 150 МЕ+150 МЕ: расширение закупок в штуках (с 12,6 до 29,6 тыс.) сопровождается ростом средней цены (2 401 → 2 979 ₽) и кратным увеличением суммы (30,17 → 88,31 млн ₽).
Совокупно это подтверждает тезис: структура спроса смещается в сторону более «интенсивных» схем ВРТ и комбинированных гонадотропинов, что тянет за собой «среднюю температуру» по ценам и выручке — при целом по категории близком к нулю росте MAT.
Почему это важно
- Стабильный верх категории (фоллитропины) — это «якорь» для планирования, но сейчас на первый план выходят комбинации и ускорители протоколов ВРТ. Это меняет содержание тендеров: от набора стандартных монопрепаратов — к сложным пакетам закупок.
- Спрос концентрируется в перинатальном контуре и федеральных центрах, а региональные всплески (Хабаровский край, Волгоградская область) задают новые точки входа в повестку.
- Дистрибьюторская концентрация усиливает порог входа в крупные лоты, но сохраняет пространство для нишевых стратегий за счёт региональной мозаики заказчиков.
Готовы показать полный интерактивный отчёт с разрезами по вашим интересам — от перинатальных центров до конкретных SKU и ценовых трендов. Оставьте заявку — команда ИАС «Закупки» подготовит презентацию под ваши задачи.
