Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
Российский рынок одноразовых операционных комплектов — это уже не «расходка», а управляемая категория с крупными игроками, региональными перекосами и ярко выраженной институциональной концентрацией спроса. По данным КРАСОФТ за январь–август 2025 года объем закупок составил 1,239 млрд. ₽, что подтверждает устойчивый спрос на стерильные решения для операционных блоков.
Ключевые итоги периода
- Рынок сконцентрирован в двух столицах. Москва и Санкт-Петербург формируют заметную долю денежных объемов: 286,82 млн ₽ и 252,30 млн ₽ соответственно.
- Лидеры по держателям РУ. Топ-5 брендов/производителей по объему:
- ООО «МедКомплект» — 17,16% (212,76 млн ₽); ООО «Гекса-нетканые материалы» — 14,37% (178,11 млн ₽); АО «ЗДРАВМЕДТЕХ-Е» — 11,62% (144,11 млн ₽); ООО «Здравмедтех-Н» — 9,80% (121,54 млн ₽); АО «ЗМТ» — 5,94% (73,66 млн ₽). Остальные — 41,11%.
- Кто поставляет. В дистрибуции выделяются ООО «ТД Медкомплект» — 115,32 млн ₽, ООО «МедКомплект» — 35,99 млн ₽, АО «ПРОФИЛЬ» — 35,12 млн ₽, ООО «Здравмедтех-Е» — 33,54 млн ₽, ООО «КОНТЕКОР» — 33,45 млн ₽.
- Кто покупает. Наибольший вклад дают федеральные государственные бюджетные учреждения — 29,51% (365,92 млн ₽) и городские больницы — 24,60% (304,98 млн ₽).
- География макроуровня. Центральный ФО — 29,28% (362,99 млн ₽), Северо-Западный ФО — 24,53% (304,07 млн ₽); далее Приволжский, Южный, Сибирский, Уральский, ДФО и СКФО.
Номенклатура и цена: что в корзине закупок
Категория не сводится к одному «типовому набору» — это десятки SKU с разной комплектацией и назначением. Показательные позиции:
- «МЕДКОМПЛЕКТ-2 №1» (набор медицинский хирургический одноразовый, стерильный) — 402 543 уп. по средневзвешенной цене 471,27 ₽, объем 189,70 млн ₽.
- «ЗДРАВМЕДТЕХ №1» (набор-укладка многокомпонентная) — 98 198 уп. по 1 385,45 ₽, объем 136,05 млн ₽.
- Комплект белья и одежды для операционных — 81 917 уп. по 1 151,90 ₽, объем 94,36 млн ₽.
- Универсальные одноразовые комплекты (несколько SKU) дают десятки миллионов ₽ каждый, отражая стандартизацию процессов в ОР-блоках. Отдельно заметен кластер с не указанной детализацией, на 146 564 уп. по 326,48 ₽ (объем 47,85 млн ₽) — индикатор неоднородности описаний в документации.
Спрос учреждений: институциональная опора рынка
В топ-20 заказчиков видим знакомую картину мощных федеральных и городских центров:
- ГБУЗ «ММНКЦ им. С.П. Боткина» (ДЗМ, Москва) — 39,07 млн ₽;
- ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава (Чебоксары) — 35,99 млн ₽;
- ПСПбГМУ им. И.П. Павлова — 34,13 млн ₽;
- Томский НИМЦ — 33,72 млн ₽; и др.
Совокупно это подтверждает: драйверами спроса выступают крупные клинические центры и университетские клиники, где одноразовые комплекты — ключ к управляемой стерильности, сокращению времени подготовки и соответствию внутренним стандартам операционного блока.
Дистрибуция и бренд-структура: как сложился «канал»
Рынок демонстрирует сочетание брендовой концентрации (топ держателей РУ аккумулируют почти 59%) и широкой «длинной хвостовой» части (41% — прочие). На уровне каналов продаж видна доминанта нескольких сетевых игроков с доступом к крупным заказчикам. Для категории одноразовых операционных наборов эта архитектура канала — признак зрелости и масштабируемости процессов снабжения.
Региональная картина: столичное ядро и длинный «внешний пояс»
Распределение по федеральным округам и субъектам показывает концентрацию бюджетов в столичных агломерациях и «внешний пояс» устойчивого спроса в регионах со зрелой хирургической инфраструктурой (Башкортостан, Ростовская область, Томская область, Новосибирская область и др.). Для категории это означает стабильный базовый объем вне пиковых проектов.
Что даёт ИАС «Закупки» КРАСОФТ
- Прозрачность до SKU и средневзвешенных цен. Быстрый разрез по наборам, их конфигурациям и ценовым уровням.
- «Кто покупает и где». Структура спроса по типам медучреждений, регионам и конкретным заказчикам.
- Портрет канала. Срез по дистрибьюторам и держателям РУ с долями и динамикой.
Хотите увидеть данные по вашей номенклатуре и разрезам, которые важны именно вам? Оставьте заявку — КРАСОФТ подготовит бесплатную презентацию (тел. 8 (800) 707-1-707, e-mail: sales@krasoft.ru).
