Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
В этой, казалось бы, «простой» категории скрывается насыщенная конкурентная игра: регистранты, дистрибьюторы, федеральные округа и крупнейшие стационары формируют рынок с разными стратегиями и ценовыми кластерами. Ниже — срез по контрактам с датой подписания за январь–август 2025 года.
Ключевые итоги
- Объем рынка: 1 002,17 млн ₽ по РФ за 8 месяцев 2025 года.
- Формат ИВД-пробирок с активатором свертывания доминирует в рассматриваемом сегменте изделий для забора крови.
Кто задаёт тон: держатели РУ
Топ-5 владельцев регистрационных удостоверений аккумулируют около 80,7% рынка:
- ООО «Эйлитон» — 21,52% (≈ 215,64 млн ₽)
- ООО «Гранат Био Тех» — 20,13% (≈ 201,76 млн ₽)
- АО «ЗМТ» — 17,61% (≈ 176,44 млн ₽)
- АО «ЕПЗ» — 13,04% (≈ 130,71 млн ₽)
- ООО «РАФЭЛ» — 8,37% (≈ 83,90 млн ₽).
Канал поставок: концентрация без монополии
Дистрибуция заметно концентрирована, но без «единоличных чемпионов».
Топ-5 компаний обеспечили ~43,7% поставок в деньгах, при этом у лидера, ООО «Интэк», около 21% оборота категории (≈ 211,13 млн ₽). Далее следуют «Компания Н.В.П.» (73,31 млн ₽), «СОЦПАРТ» (70,36 млн ₽), «ГРУППА АЛЬЯНС» (43,68 млн ₽), «ГРУППА М» (39,32 млн ₽). «Другие» — ещё 564,38 млн ₽. П
Кто закупает: профиль заказчика
Главные бенефициары — клинические стационары:
- Центральные больницы — 36,29% (≈ 363,69 млн ₽),
- Городские больницы — 24,31% (≈ 243,66 млн ₽),
- Поликлиники — 10,53% (≈ 105,51 млн ₽).
- С заметным вкладом также выступают перинатальные центры, онкодиспансеры и др. категории.
География спроса
- По федеральным округам лидирует Приволжский ФО — 32,47% (≈ 325,43 млн ₽); далее Центральный — 17,84%, Северо-Западный — 11,43%, Сибирский — 11,33%, Южный — 10,13%.
- Среди субъектов заметный отрыв у Башкортостана — ≈ 218,99 млн ₽ (21,85% рынка субъектов в ТОП-20). В лидерах также Санкт-Петербург (≈ 67,27 млн ₽), Краснодарский край (≈ 53,03 млн ₽), Москва (≈ 37,33 млн ₽), Московская область (≈ 35,92 млн ₽).
Ассортимент и цены: где «сидит» маржа категории
Сегмент неоднороден по ценам: средневзвешенная стоимость упаковки варьируется от ~6,09 ₽ до ~201,71 ₽ в зависимости от SKU и фасовки.
Характерные позиции:
- UNIVAC 6 мл, 13×100 мм, №1 — ≈ 5,76 млн уп. по 7,40 ₽/уп. (сильный драйвер объёмов).
- UNIVAC 6 мл, 13×100 мм, №100 — ≈ 4,13 млн уп. по 14,41 ₽/уп.
- ZMT 6 мл, 13×100 мм, №1 — ≈ 3,20 млн уп. по 6,09 ₽/уп.
- Acti-Fine 6 мл, 13×100 мм, №50 — ≈ 962,9 тыс. уп. по 69,93 ₽/уп.
- MOVI 5 мл, 13×75 мм, №100 — ≈ 105,6 тыс. уп. по 201,71 ₽/уп. (премиальный кластер).
Такой разброс по цене за упаковку отражает разные технологические решения, бренды и фасовки (№1 vs №50/№100), что напрямую влияет на структуру закупок и бюджетирование внутри учреждений.
Крупнейшие заказчики: видимость крупных «якорей»
Среди крупнейших организаций-покупателей — ГБУЗ ММНКЦ им. С.П. Боткина (Москва) (≈ 16,18 млн ₽), СПб ГБУЗ «Больница Боткина» (≈ 11,70 млн ₽), Пермская краевая клиническая больница (≈ 10,87 млн ₽), ККБ № 2 (Краснодар) (≈ 10,38 млн ₽), а также ряд крупнейших ЛПУ Башкортостана.
Что это значит для рынка госмедицины
Категория пробирок — «кровеносная система» лабораторной диагностики. В 2025 году мы видим одновременно:
- высокую роль нескольких регистрантов (суммарная доля ТОП-5 > 80%),
- умеренную концентрацию дистрибуции (ТОП-5 < 50%),
- сильный региональный якорь в лице Приволжья и локальные пики у отдельных субъектов (Башкортостан),
- ассортиментные «лестницы цен» — от массовых недорогих SKU до более дорогих фасовок/брендов.
Как получить больше аналитики
Хотите посмотреть свой регион, профиль SKU или сверить цены и объёмы с внутренними планами? Закажите бесплатную презентацию и получите интерактивные дашборды по вашей задаче: 8 (800) 707-1-707, sales@krasoft.ru
