Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
К началу IV квартала 2025-го рынок ангиографических наборов в госзакупках сформировал заметный «кардиопулс»: 1,764 млрд. ₽ по сумме подписанных контрактов за январь–сентябрь. За этими цифрами — устойчивый спрос крупных клиник, высокая концентрация в ядре брендов и насыщенная география поставок.
Топ брендов: прочное лидерство «якорных» держателей РУ
Распределение долей подтверждает доминирование узкого круга производителей. На первых позициях: Bayer Medical Care Inc. — 23,72% (418,48 млн ₽), Shenzhen Antmed Co., Ltd. — 16,22% (286,12 млн ₽), АО «Байер» — 14,22% (250,93 млн ₽), Liebel-Flarsheim Company LLC — 9,83% (173,50 млн ₽) и Wuxi Yushou Medical Appliances Co., Ltd. — 9,45% (166,70 млн ₽). Остальные игроки суммарно дают ещё 26,55% оборота — рынок остаётся концентрированным, но с заметной долей «длинного хвоста».
Каналы поставки: длинная «скамейка» дистрибьюторов
В оптовом звене видна комбинация сильного ядра и широкого периметра. В топ-5 по обороту вошли ООО «СибМК» — 153,99 млн ₽, ООО «КУПОЛМЕД» — 135,95 млн ₽, ООО «САНТЕ ИНТЕГРАЦИЯ» — 92,49 млн ₽, ООО «МЕДИФАРМ» — 74,43 млн ₽ и ООО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» — 64,98 млн ₽. При этом на «прочих» приходится свыше 1,24 млрд ₽ — показатель широкой вовлечённости региональных и нишевых игроков.
География: «сердце» — столицы, «мышцы» — регионы
Локомотивом остаётся Москва — 564,90 млн ₽ (32,02%). Далее — Санкт-Петербург (101,08 млн ₽), Башкортостан (77,92 млн ₽), Московская область (74,53 млн ₽), Приморский край (66,04 млн ₽), Самарская область (65,13 млн ₽). Такое распределение отражает сочетание федеральных центров компетенций и растущих региональных кластеров высокотехнологичной диагностики.
В разрезе федеральных округов Центральный ФО аккумулирует 42,54% оборота (750,48 млн ₽), далее Приволжский — 15,33%, Северо-Западный — 9,93%, Дальневосточный — 9,23%. Картина спроса — фактически «каркас» маршрутизации сложных исследований и потоков пациентов.
Кто закупает: профиль заказчика
В структуре спроса лидируют городские больницы — 25,61% (451,82 млн ₽) и центральные больницы — 17,29% (304,99 млн ₽). Высока доля онкодиспансеров — 14,65% (258,40 млн ₽) и федеральных госучреждений — 12,01% (211,82 млн ₽); поликлиники формируют 8,87% (156,41 млн ₽). Это подчёркивает роль ангиографии как «общего языка» между онкологией, кардио- и сосудистой диагностикой, а также межуровневой маршрутизацией.
Что именно покупают: SKU и ориентиры по цене
На уровне позиций спрос концентрируется вокруг расходников к инжекционным системам и высоконапорной оснастки:
- Шприц ZY6322 к системе MEDRAD Salient, 190 мл — 127 073 уп., 1 496,50 ₽ средневзвешенно за упаковку, оборот 190,17 млн ₽.
- Набор 844023(B) для Optivantage DH, 200 мл — 22 380 уп., 3 316,26 ₽, оборот 74,22 млн ₽.
- Шприцы и соединительные линии для автоматических инжекторов (модель 100200F) — 53 330 уп., 922,68 ₽, оборот 49,21 млн ₽.
- Комплект SDS MP1 для MEDRAD Stellant, 200 мл — 7 097 уп., 6 574,63 ₽, оборот 46,66 млн ₽.
- Набор № 2 высокого давления (ангиография/КТ/МРТ) — 14 143 уп., 3 176,40 ₽, оборот 44,92 млн ₽.
Эти ориентиры по ценам и объёмам — практичный бенчмарк для оценки планов и сравнительного анализа ассортимента в каждой клинике.
«Цифра» как конкурентное преимущество: что даёт ИАС «Закупки»
Все приведённые выше срезы — от держателей РУ и дистрибьюторов до SKU с ценами и количествами, категорий заказчиков и географии — доступны в ИАС «Закупки» в интерактивном формате: сводные отчёты, фильтры по периодам, детализация до позиций номенклатуры и презентационные выгрузки для управленческих сессий. Материалы за январь–сентябрь 2025 года показаны в составном отчёте и готовы к демонстрации на встрече.
Готовы изучить ваш сегмент глубже?
Закажите бесплатную презентацию ИАС «Закупки» с разрезами под ваши задачи — от стратегии закупок до контроля исполнения контрактов.
Источник данных: аналитический отчёт ИАС «Закупки» по рынку ангиографических наборов, январь–сентябрь 2025. Все суммы — по датам подписания контрактов.
