Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
Ключевые итоги (MAT/2025/MTH06)
- Объём госзакупок по ATX L01 за скользящий год к июню 2025 года — ≈280,7 млрд ₽, что на +20,92% выше год к году.
- Драйверы роста — иммунно-онкология и таргетные молекулы: пембролизумаб, ниволумаб, бевацизумаб, пертузумаб, олапариб формируют «ядро» денежного оборота.
- Центральный ФО аккумулирует 42,5% закупок; Москва — почти 24% всех контрактов.
- В дистрибуции лидируют АО «Фармстандарт», АО «Р-Фарм», ООО «ИРВИН 2»; заметный рывок у ООО «ИНТЕЛТРЕЙД».
- Среди владельцев РУ — высокая концентрация у F. Hoffmann-La Roche, БИОКАД, AstraZeneca, BMS, Johnson & Johnson.
Что растёт: портфель молекул
Топ-5 МНН по сумме контрактов в MAT06’2025:
- Пембролизумаб — 18,08 млрд ₽ (+4,5% г/г).
- Ниволумаб — 15,75 млрд ₽ (+8,9%).
- Бевацизумаб — 11,55 млрд ₽ (+5,2%).
- Пертузумаб — 12,13 млрд ₽ (+39,6%).
- Олапариб — 11,47 млрд ₽ (+33,9%).
Второй эшелон тоже выглядит уверенно: даратумумаб почти удвоился до 11,49 млрд ₽ (+89,9%), атезолизумаб — 9,19 млрд ₽ (+29,7%), осимертиниб — 7,56 млрд ₽ (+19,4%). Эти изменения подтверждают смещение бюджета в пользу иммунотерапии и таргетных режимов.
Спрос по каналам: кто формирует объём
Категории заказчиков. Лидируют онкологические диспансеры — 88,70 млрд ₽ (31,6% структуры). Далее — министерства здравоохранения регионов (15,8%) и городские больницы (9,85%). Заметный всплеск у «Фармация/аптечные склады» — 18,78 млрд ₽, рост +635% г/г: это индикатор более активного централизованного обеспечения и логистических моделей в ряде субъектов.
География. Москва — 67,33 млрд ₽ (23,98%, +21,6% г/г); Санкт-Петербург — 18,67 млрд ₽ (+9,3%). Среди «точек ускорения» — Калужская область (+183,7% г/г) и Свердловская область (+90,4%). В разрезе ФО Центральный удерживает 42,54% рынка, Приволжский прибавил до 10,66% (рост +38,7% г/г), Северо-Кавказский — до 4,48% (+38,2%).
Кто поставляет: расстановка сил в дистрибуции
Топ-игроки MAT06’2025:
- АО «Фармстандарт» — 34,10 млрд ₽ (12,15%).
- АО «Р-Фарм» — 20,45 млрд ₽ (7,28%).
- ООО «ИРВИН 2» — 10,83 млрд ₽ (3,86%).
В «динамической группе» — ООО «ИНТЕЛТРЕЙД» (рост +79,4%, до 9,07 млрд ₽) и ООО «Нанолек» (+103,5%, до 8,51 млрд ₽). Позиции ряда игроков перераспределяются вслед за программами лечения и региональной политикой закупок.
Производители и портфель РУ: концентрация усиливается
По владельцам РУ (денежная выручка по контрактам, MAT06’2025):
- F. Hoffmann-La Roche — 41,06 млрд ₽ (14,63%).
- АО «БИОКАД» — 30,52 млрд ₽ (10,87%).
- AstraZeneca AB — 22,68 млрд ₽ (8,08%).
- Bristol-Myers Squibb — 19,29 млрд ₽ (6,87%).
- Johnson & Johnson — 20,29 млрд ₽ (7,23%, рост +48,6%).
Картина указывает на дальнейшую концентрацию бюджетов в портфелях нескольких глобальных и локальных инноваторов — прежде всего там, где разворачиваются иммуно-онкологические протоколы.
Цена vs объём: что видно на уровне SKU
По ключевым позициям наблюдаются разнонаправленные эффекты цены и количества:
- Пембролизумаб 25 мг/мл 4 мл №1: средневзвешенная цена выросла с ~70,9 тыс. до ~96,3 тыс. ₽, при этом объём упаковок снизился (244,2 тыс. → 187,8 тыс.). Денежный оборот по SKU увеличился вслед за ценой.
- Ниволумаб 10 мг/мл 10 мл №1: цена стабильна (~86 тыс. ₽), рост достигается за счёт увеличения числа упаковок (136,5 тыс. → 150,2 тыс.).
- Пертузумаб 30 мг/мл 14 мл №1: почти неизменная цена при существенном приросте объёмов (53,2 тыс. → 75,6 тыс.) — ускорение денежного оборота.
- Даратумумаб 20 мг/мл 20 мл №1: рост упаковок почти вдвое (79,4 тыс. → 146,3 тыс.) при умеренном повышении цены; сильная поддержка общему росту категории.
На уровне рынка это транслируется в качественный рост: за счёт расширения протоколов, тиражирования клинической практики в регионах и оптимизации маршрутов лекарственного обеспечения, а не только из-за ценового фактора.
Почему это важно
Скользящий год к июню 2025 показал, что онкологический контур госзакупок стал устойчиво «тяжёлым» в пользу иммунно- и таргетной терапии. География при этом становится более равномерной: кроме столичных концентраторов видим ускорение в Калужской, Свердловской, Алтайской областях и других субъектах, что подтверждает масштабирование современных режимов лечения. Для рынка это означает высокий барьер входа и одновременно — прозрачную структуру спроса, где данные по МНН, SKU и заказчикам позволяют точно оценивать ёмкость и динамику.
Как углубиться в цифры
Команда КРАСОФТ подготовила интерактивную детализацию по МНН, SKU, владельцам РУ, регионам, категориям заказчиков и дистрибуции — с историей, трендами и бенчмарками. Запросите бесплатную презентацию — покажем ваш сегмент и ответим на вопросы по рынку (тел.: +7 (800) 707-1-707, e-mail: sales@krasoft.ru).
