Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
Ключевые итоги
- Объём рынка: 3,353 млрд. ₽ по датам подписания контрактов, январь–август 2025. Сегмент представлен прежде всего тест-полосками и частично глюкометрами.
- Концентрация: Топ-5 держателей РУ аккумулируют 79,35% оборота: LifeScan Россия — 33,85%, Элта — 20,11%, Диаконт — 10,46%, МедТехСервис — 8,46%, Ascensia Diabetes Care Holdings — 6,47%.
- Главные заказчики: Совокупно Министерства здравоохранения регионов формируют 60,04% рынка. Фармацевтические склады/«Фармация» — ещё 10,53%.
Кто формирует предложение
Держатели регистрационных удостоверений (ТОП-5):
- ООО «ЛайфСкан Раша» — 1,135 млрд ₽ (33,85%)
- «Элта» — 674,3 млн ₽ (20,11%)
- ООО «Диаконт» — 350,8 млн ₽ (10,46%)
- ООО «МедТехСервис» — 283,7 млн ₽ (8,46%)
- Ascensia Diabetes Care Holdings AG — 217,0 млн ₽ (6,47%)
- Оставшиеся бренды — 20,64%. Конкурентная картина — олигополия с явным лидерством OneTouch/ЛайфСкан.
Каналы поставок (дистрибьюторы):
- ООО «Группа Медиалайн» — 643,4 млн ₽ (~19,19% рынка),
- ООО «БСС» — 377,1 млн ₽ (~11,25%),
- ООО «ТД Биохимсенсор» — 237,2 млн ₽ (~7,07%),
- АО «Фирма Евросервис» — 210,7 млн ₽ (~6,28%),
- НАО «МФК Северо-Запад» — 156,9 млн ₽ (~4,68%).
- Доля «прочих» — ~51,53%, что указывает на широкий хвост региональных и нишевых каналов.
Спрос: кто и где покупает
Категории заказчиков:
Министерства здравоохранения — 2,013 млрд ₽ (60,04%); «Прочее» — 13,48%; «Фармация/аптечные склады» — 10,53%; далее — прочие больницы, ЦРБ и городские стационары с меньшими долями. Структура подтверждает, что ядро закупок — региональные программы и централизованные поставки.
География:
- По федеральным округам лидируют ЦФО — 22,57% и СЗФО — 21,77%, почти паритетно; затем ПФО — 15,29%, СФО — 13,47%, УрФО и ДФО — по ~8,8%. Глюкоза_ИВД_реагент_январь_авгу…
- Среди субъектов первое место занимает Санкт-Петербург — 416,6 млн ₽ (12,42%); заметные доли у Ивановской области (4,98%), Красноярского края (4,84%), Калининградской (3,63%) и Новосибирской областей (3,38%). Москва — 86,95 млн ₽ (2,59%). Картина спроса смещена в сторону СЗФО.
Крупнейшие заказчики (ТОП-кейсы):
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга — 258,75 млн ₽ (7,72%); ДЗ Ивановской области — 165,31 млн ₽ (4,93%); МЗ Красноярского края — 159,08 млн ₽ (4,74%); Комитет по здравоохранению Ленинградской области — 138,73 млн ₽ (4,14%); ГКУ «Облфармкомпания» Калининградской области — 118,13 млн ₽ (3,52%) и др.
Ассортимент и ценовые ориентиры (SKU)
Рынок движется «длинным плечом» массовых тест-полосок:
- OneTouch Select Plus, №50 — 30,72 млн уп., средневзвешенная цена 31,66 ₽, выручка 972,65 млн ₽ (~29,0% рынка).
- Сателлит ПКГ-03, №50 — 13,17 млн уп., 28,53 ₽, 375,89 млн ₽ (~11,21%).
- Сателлит Экспресс, №50 — 0,99 млн уп., 238,99 ₽, 236,29 млн ₽ (~7,05%).
- Diacont, №50 — 13,56 млн уп., 16,95 ₽, 229,80 млн ₽ (~6,85%).
- Gmate Life, №50 — 0,70 млн уп., 234,61 ₽, 165,19 млн ₽ (~4,93%).
- В ТОП-20 также Contour TS/Plus, Accu-Chek Performa, АйЧек (№50/№100), OneTouch Verio (№50/№100) и др. Сочетание низкой средней цены и сверхобъёмов объясняет доминирование OneTouch Select Plus.
Выводы рынка
Сегмент ИВД-реагентов «Глюкоза» остаётся высококонцентрированным с сильным брендовым ядром и выраженной ролью региональных минздравов как основного источника спроса. География показывает «северо-западный» акцент (Санкт-Петербург и Ленобласть) при почти равном вкладе ЦФО и СЗФО. В ассортименте — превалирование массовых SKU тест-полосок, которые формируют львиную долю оборота за счёт объёмов.
