Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
Инфраструктура стерилизации — это тихая «логистика безопасности» здравоохранения. По данным ИАС «Закупки», за восемь месяцев 2025 года сегмент упаковки для стерилизации прошёл через государственные контракты с внушительным оборотом и ярко выраженной структурой спроса.
Масштаб и структура рынка
Совокупный объём рынка составил 2,02 млрд ₽ (по датам подписания контрактов). Рынок практически полностью сформирован одноразовыми решениями: 2,022 млрд ₽ против 2,96 млн ₽ у многоразовой упаковки — де-факто монополия по типу применения.
Кто задаёт тон: держатели РУ
Концентрация высокая: ТОП-5 держателей регистрационных удостоверений аккумулируют ≈85,8% оборота сегмента. Лидеры выглядят так:
- ООО «КЛИНИПАК» — 31,34% (634,5 млн ₽);
- ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС» — 24,80% (502,0 млн ₽);
- ООО «Мегатехника» — 16,42% (332,6 млн ₽);
- ООО «НПФ ВИНАР» — 9,00% (182,2 млн ₽);
- ООО «Компания Террамед» — 4,21% (85,3 млн ₽).
Каналы поставки: дистрибьюторский срез
В распределении по дистрибьюторам заметна длинная «хвостовая» часть: ТОП-5 обеспечивают лишь около 21–22% оборота, остальное — за «другими». В первой пятёрке:
- ООО «МЕДЕК» — 158,24 млн ₽;
- ООО «СТРОЙМОСТ» — 76,22 млн ₽;
- ООО «ВИТА-ПУЛ» — 74,82 млн ₽;
- ООО «ТД ВИНАР-М» — 63,63 млн ₽;
- ООО «Альфа-Мед» — 61,90 млн ₽;
- «Другие» — 1,59 млрд ₽.
Где спрос выше всего: типы заказчиков
Наибольший вклад дают городские больницы — 28,89% (≈584,9 млн ₽). Далее — центральные больницы (17,86%, 361,7 млн ₽) и ФГБУ (15,91%, 322,1 млн ₽). В сумме первая тройка формирует ≈62,7% рынка по заказчикам, что подчёркивает клинико-стационарный профиль потребления.
География: центр притяжения
В разрезе федеральных округов лидерство уверенно у Центрального ФО — 45,64% (924,1 млн ₽), далее Северо-Западный — 15,43% и Сибирский — 10,68%. На уровне субъектов бесспорный лидер — Москва (620,47 млн ₽, 30,64%), затем Санкт-Петербург (222,30 млн ₽, 10,98%) и Московская область (168,59 млн ₽, 8,33%).
Номенклатура и цены: что внутри корзины закупок
В составе закупаемых позиций доминируют рулоны и листовые материалы для стерилизации (бумага/плёнка, Tyvek, SMMS), а также комбинированные решения с индикаторами. Диапазон средневзвешенных цен наглядно показывает «ступенчатость» номенклатуры:
- Листы SMMS DGM Steriguard 1000×1000 мм — 73,50 ₽ за упаковку, объём 145,8 тыс. упаковок (≈10,72 млн ₽);
- Листы SMMS 1200×1200 мм — 115,81 ₽, 90,7 тыс. упаковок (≈10,51 млн ₽);
- Рулоны Tyvek DGM Steriguard 250 мм × 70 м — 14 085,41 ₽, 1 300 упаковок (≈18,31 млн ₽);
- Рулоны Tyvek/плёнка КЛИНИПАК 350 мм × 70 м (со складкой) — 25 398,09 ₽, 698 упаковок (≈17,73 млн ₽);
- СТЕРРАД Tyvek, термозапаиваемые рулоны 250 мм × 70 м, с хим. индикатором — 38 227,58 ₽, 378 упаковок (≈14,45 млн ₽).
Картина по SKU подчёркивает широкий «порог входа»: от массовых и дешёвых расходников для общей упаковки до дорогих специализированных компонентов для низкотемпературной стерилизации.
Крупные заказчики: кто формирует витрину
Среди крупнейших учреждений, по итогам подписанных контрактов, выделяются:
ГБУЗ ММНКЦ им. С.П. Боткина (Москва) — 65,68 млн ₽; «Коммунарка» (Москва) — 33,57 млн ₽; НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена (Санкт-Петербург) — 31,63 млн ₽; а также широкая группа ведущих московских клиник (Склифосовского, им. Юдина, им. Баумана и др.). В совокупности «прочие» заказчики формируют более 60% оборота, что подтверждает распределённый характер спроса.
Итог. Рынок упаковки для стерилизации в госсекторе в 2025 году выглядит зрелым и высококонцентрированным по производителям, но с длинным дистрибьюторским «хвостом». Спрос сконцентрирован у стационаров крупных городов, прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга, а ассортимент — от базовых листовых материалов до «премиальных» Tyvek-решений — отражает разноуровневые технологические контуры стерилизации в российских клиниках.
