Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
Совокупный объем закупок по датам подписания контрактов достиг 3,302 млрд руб. Колебания по месяцам укладываются в типичный для высокотехнологичных МИ диапазон.
Держатели РУ: раскрытые лидеры
В структуре расходов ведущие позиции удерживают крупнейшие производители (держатели регистрационных удостоверений, РУ). Лидирует компания Medtronic (Россия) с долей 13,91% рынка (≈459,5 млн руб.). Далее следуют Abbott Vascular (11,43%, ≈377,4 млн руб.) и BrosMed Medical Co., Ltd. (10,63%, ≈351,1 млн). На пятом месте – Boston Scientific (7,95%, ≈262,7 млн). Все прочие держатели РУ совокупно занимают около 43,03% рынка (≈1,421 млрд руб.).
География спроса
В региональном разрезе лидирует Центральный федеральный округ – на него пришлось 34,34% объема (≈1,134 млрд руб.). Далее идут Южный (16,96%, 560,1 млн) и Приволжский (15,74%, 519,9 млн) округа. Свыше 10% показали Северо-Западный (10,18%) и Сибирский (9,86%) округа, остальные – на уровне 3–5%.
По субъектам РФ Москва традиционно обеспечивает наибольший спрос – около 651,4 млн руб. (19,72%). Значительную долю держат Татарстан (237,6 млн, 7,19%) и Ростовская область (190,5 млн, 5,77%). Среди других активных регионов – Санкт-Петербург (~154,0 млн, 4,66%) и Краснодарский край (~140,2 млн, 4,25%).
Кто покупает
По типам медицинских учреждений наибольшую долю закупок обеспечили центральные больницы – около 39,5% объема (≈1,305 млрд руб.). На втором месте – городские больницы (≈26,6%, 878,2 млн) и федеральные государственные учреждения (≈16,3%, 539,7 млн). Свыше 5% рынка приходится на кардиологические диспансеры, около 2,5% – на диагностические центры (остальные категории – менее 3%).
Среди конкретных заказчиков особенно крупные закупки провели:
- ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева» Минздрава России (г. Москва) – 156,579 млн руб. (4,74% рынка);
- ГБУЗ «ГКБ им. И. В. Давыдовского» ДЗМ (Москва) – 68,118 млн (2,06%);
- ГБУ РО «КДЦ „Здоровье“» (г. Ростов-на-Дону, Ростовская обл.) – 64,320 млн (1,95%);
- ГБУ РО «РОКБ» (Ростовская обл.) – 64,152 млн (1,94%);
- ГАУЗ РТ «БСМП» (Казань, Республика Татарстан) – 57,052 млн (1,73%);
- ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» (Казань, Татарстан) – 56,860 млн (1,72%).
Поставщики сцены
Среди крупных дистрибьюторов: ООО «ДАНА-Фарм» — ≈171,1 млн ₽, ООО «МЕДВИНД» — ≈142,2 млн ₽, ООО «МегаТоргМед» — ≈120,2 млн ₽, ООО «НИКИМЕД» — ≈113,7 млн ₽, ООО «ТК Меркурий» — ≈93,7 млн ₽. Значительная часть оборота распределена между множеством других поставщиков.
Номенклатура и цены: штрихи
В срезе SKU заметны линейки Rapid Exchange Euphora и NC Euphora со средневзвешенными ценами порядка ~9,7–11,0 тыс. ₽ за упаковку (партии — от сотен до тысячи+ штук). Среди отечественных изделий встречаются позиции серии «Колибри» с уровнем ~7,1 тыс. ₽. Несколько иллюстративных примеров:
- Rapid Exchange Euphora, 2×20 мм — ~1 440 уп., ~9 700 ₽, ~14,0 млн ₽;
- Rapid Exchange Euphora, 2,5×20 мм — ~917 уп., ~10 176 ₽, ~9,33 млн ₽;
- Artimes, 2×20 мм — ~1 186 уп., ~7 361 ₽, ~8,73 млн ₽;
- Индефлятор «Колибри», 20 мл — ~6 219 уп., ~1 286 ₽, ~8,00 млн ₽;
- Sprinter Legend RX, 2×20 мм — ~657 уп., ~10 715 ₽, ~7,04 млн ₽;
- «Колибри», 2×15 мм — ~860 уп., ~7 070 ₽, ~6,08 млн ₽.
Вывод
Сегмент баллонных катетеров для коронарной ангиопластики в госзакупках — зрелый, устойчивый и конкурентный. Спрос образуют крупные стационары и федеральные центры, география широка, а структура поставок демонстрирует здоровую диверсификацию без явной монополии.
