Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
Ключевой итог. В государственном сегменте по 44-ФЗ группа H (гормоны для системного применения, исключая половые) сформировала 11,62 млрд ₽ в рассматриваемом периоде отчёта. Львиную долю объёма обеспечили аналоги соматостатина — октреотид и ланреотид, за которыми следуют соматропин, пэгвисомант и десмопрессин. Это профиль зрелого, но технологически разнообразного сегмента с выраженной клинической специализацией.
Структура объёма: кто делает погоду
- ТОП-5 МНН:
- Октреотид — 4,29 млрд ₽, ланреотид — 3,28 млрд ₽, соматропин — 1,28 млрд ₽, пэгвисомант — 1,05 млрд ₽, десмопрессин — 0,60 млрд ₽. Прочие наименования суммарно добавили ещё 1,12 млрд ₽ к итоговой выручке. В совокупности пятёрка формирует практически весь фиксируемый объём сегмента.
- Заказчики: основная нагрузка ожидаемо на уровне регионального управления здравоохранением. Доли крупнейших категорий — Министерства здравоохранения субъектов (≈40,3%/4,68 млрд ₽), онкодиспансеры (≈10,2%/1,19 млрд ₽), фармации/областные аптечные склады (≈10,0%/1,17 млрд ₽), департаменты здравоохранения (≈9,8%/1,14 млрд ₽). Это подтверждает системный характер спроса и централизованные контуры закупок.
- География: по объёму лидируют Москва (≈2,93 млрд ₽) и Санкт-Петербург (≈0,90 млрд ₽); далее — Московская область, Краснодарский и Красноярский края, Ростовская, Челябинская, Самарская и Воронежская области. Высокая концентрация в крупнейших агломерациях сочетается с достаточно широкой базой «длинного хвоста» регионов.
- Дистрибуция: в топ-списке — АО «Фармстандарт» (1,79 млрд ₽), ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО» (0,62 млрд ₽), ООО «Торговый дом БФ» (0,53 млрд ₽), ООО «ВЕЛФАРМ-М» (0,53 млрд ₽), ООО «БСС» (0,50 млрд ₽). При этом рынок фрагментирован: блок «Другие» аккумулирует ≈7,65 млрд ₽.
Динамика (MAT/2025 MTH09 к MAT/2024 MTH09): стабилизация с точками роста
В скользящем годе на сентябрь 2025 совокупный объём по группе H снизился на 0,36% и составил ≈5,80 млрд ₽ — эффект «равновесия», когда локальные спады компенсируются яркими ростовыми историями в отдельных МНН.
- Ростовые драйверы:
- Пэгвисомант +33,56%, соматропин +20,24%, десмопрессин +7,87%. Эти траектории отражают расширение клинического применения и обновление схем, а также влияние упаковочных профилей.
- Сдерживающие факторы:
- Октреотид −9,17%, ланреотид −0,71%, цетрореликс −37,50%, терлипрессин −15,28%. Для части позиций заметна «перетяжка» спроса между формами выпуска и дозировками.
- Региональная мозаика:
- Москва в MAT-срезе ушла на −38,86%, тогда как Санкт-Петербург +28,33%, Красноярский край +76,42%, Самарская область +56,26%, Воронежская область +107,84% — разнонаправленность указывает на сильную роль региональных программ и календарики поставок.
Цены и упаковки: как складывается чек
SKU-разрез подчёркивает контраст ценовых уровней и «веса» упаковки в бюджете:
- Соматропин р-р для п/к введ. 5 мг/мл, 3 мл №1: средневзвешенная цена ≈3 851 ₽, объём ≈173 тыс. упаковок, выручка ≈666,6 млн ₽ в MAT/2025. Это массовая позиция с крупной упаковочной базой.
- Октреотид пролонг. 30 мг №1: средневзвешенная цена ≈26,9 тыс. ₽, объём ≈21 тыс. упаковок, выручка ≈563,7 млн ₽ — «тяжёлая» SKU-единица с устойчивым бюджетным вкладом.
- Пэгвисомант 10/15/20 мг №30: средневзвешенные цены ≈139,7/208,2/272,9 тыс. ₽, суммарно >597 млн ₽ в MAT/2025 — ниша с высокой ценой за курс и умеренными объёмами поставок.
Такой «коктейль» упаковок объясняет, почему в одном и том же MAT-окне мы видим соседство стабильности по сумме с резкими перетоками по отдельным МНН и дозировкам.
Владельцы РУ: «новая расстановка»
В MAT-срезе отмечаются смещения в долях владельцев РУ: АО «Фарм-Синтез» нарастил присутствие до ≈1,29 млрд ₽ (+45,95%), Ипсен Фарма увеличил вклад до ≈0,69 млрд ₽ (+117,67%), тогда как Ипсен Фарма Биотек сократил до ≈0,95 млрд ₽ (−28,77%). «Фармстандарт-УфаВИТА» добавил умеренные +3,10% до ≈1,31 млрд ₽. Суммарный эффект — переконфигурация портфелей по ключевым молекулам и формам.
Что это значит для системы закупок
Перед нами устойчивый сегмент с «якорными» молекулами (октреотид/ланреотид) и очагами интенсивного роста (соматропин/пэгвисомант). Региональная неравномерность и разноскоростные категории заказчиков создают сложный контур планирования, где выбор формы, дозировки и календаря поставок ощутимо влияет на бюджетный профиль. Для управленческих решений критично видеть не только общую сумму, но и «механику» SKU, динамику MAT и фактическую структуру заказчиков.
Методология и источник
Аналитика выполнена по данным реестров контрактов 44-ФЗ (срез: год окончания исполнения, дополнительные сравнения — MAT/2025 MTH09 к MAT/2024 MTH09). Суммы указаны в ценах контрактов; показатели рассчитаны на основе данных ИАС «Закупки» (КРАСОФТ).
Как углубиться в цифры
Команда КРАСОФТ покажет ваш региональный и номенклатурный профиль с детализацией до SKU, цен и календарей поставок. Оставьте заявку на бесплатную презентацию ИАС «Закупки» — мы соберём интерактивный дашборд именно под ваши задачи контроля и планирования.
