Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
Месячная динамика: резкие колебания на фоне декабрьского всплеска
Самый высокий объем заключенных контрактов зафиксирован в декабре — почти 7 млрд рублей. Это соответствует типичной практике завершения бюджетного года. Наименьшая активность наблюдалась в августе — около 1,66 млрд рублей.
Препараты-лидеры: доминирование гормональных средств
Наиболее востребованным МНН стал энзалутамид, на который пришлось 50% рынка (20,6 млрд ₽).
За ним следуют апалутамид (15,3%) и трипторелин (8,2%).
Остальные препараты показали умеренную долю, включая абиратерон, гозерелин и бусерелин.
За ним следуют апалутамид (15,3%) и трипторелин (8,2%).
Остальные препараты показали умеренную долю, включая абиратерон, гозерелин и бусерелин.
Средневзвешенная цена энзалутамида составила около 167 700 ₽ за упаковку, что делает его не только самым востребованным, но и одним из самых дорогостоящих препаратов в выборке.
Половину рынка занимает Астеллас Фарма Юроп Б.В. (20,6 млрд ₽).
Также значительную долю показали ООО «Джонсон & Джонсон» и Ипсен Фарма, каждая — с долей около 8%.
Также значительную долю показали ООО «Джонсон & Джонсон» и Ипсен Фарма, каждая — с долей около 8%.
Среди российских компаний выделяются ПРОМОМЕД РУС и Фармстандарт-УфаВИТА.
Детализация по АТХ-подгруппам: доминирование L02BB04
В разрезе ATХ-кодов (ТОП-20) лидируют следующие позиции:
- L02BB04 (энзалутамид) — 50,03%
- L02BB05 (апалутамид) — 15,31%
- L02AE04 (трипторелин) — 8,23%
- L02BX03 (абирaтерон) — 7,25%
- L02AE03 (гозерелин) — 4,65%
- далее: фулвестрант (4,00%), бусерелин (3,59%), анастрозол (3,01%), лейпрорелин (1,75%) и др.
Такая структура показывает сочетание двух «ядёр» спроса:
- дорогостоящие антиандрогены (энзалутамид, апалутамид);
- гормональные препараты пролонгированного действия (агонисты/антагонисты ГнРГ и др.) и антиэстрогенные средства (фулвестрант, ингибиторы ароматазы).
Дистрибьютеры: лидирует ООО «ИРВИН 2»
Среди дистрибьютеров лидером стал ООО «ИРВИН 2» с оборотом 7,46 млрд рублей (18,1%). Остальные участники — АО «Ланцет», ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО», ООО «Универсал Мед Сервис» — продемонстрировали долю от 4,9 до 6,3% каждый.
Заказчики: основная нагрузка — на Минздрав
Более половины контрактов приходится на Министерство здравоохранения РФ (21,3 млрд ₽).
Далее следуют фармацевтические склады и онкологические диспансеры. Интересно, что городские больницы и поликлиники закупают менее 6% совокупно, что свидетельствует о централизованном подходе к обеспечению дорогостоящими препаратами.
Далее следуют фармацевтические склады и онкологические диспансеры. Интересно, что городские больницы и поликлиники закупают менее 6% совокупно, что свидетельствует о централизованном подходе к обеспечению дорогостоящими препаратами.
Структура по категориям заказчиков (стр. 6 и 16) фиксирует лидерство органов управления здравоохранением и специализированных контуров:
Далее — центральные больницы (1,69%), поликлиники (1,39%), НИИ (0,64%), федеральные учреждения (0,50%) и др.
- Министерства здравоохранения — 51,79% (21,30 млрд руб.)
- Фармация/аптечные склады — 16,91% (6,96 млрд руб.)
- Онкологические диспансеры — 14,87% (6,11 млрд руб.)
- Городские больницы — 5,13% (2,11 млрд руб.)
- Департаменты здравоохранения — 2,76% (1,14 млрд руб.)
Далее — центральные больницы (1,69%), поликлиники (1,39%), НИИ (0,64%), федеральные учреждения (0,50%) и др.
Крупнейшие заказчики:
Лидируют региональные закупочные и фармацевтические операторы:
- ГКУ МО «ДЕЗ» (Московская область) — 6,23 млрд руб. (15,16%)
- МЗ Свердловской области — 2,56 млрд (6,21%)
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга — 1,38 млрд (3,36%)
- МЗ Красноярского края — 1,13 млрд (2,75%)
- ГКУ АЗ (КС) ДЗМ (Москва) — 0,94 млрд (2,28%)
Далее — региональные «Фармации» и центры закупок (Архангельская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Самара, Калуга и др.). При этом значимую долю занимает агрегированная строка «Прочие» — 48,17%. ( по 223-ФЗ)
География: Московская область — вне конкуренции
Лидером по объему закупок стал Московский регион (6,87 млрд ₽), за которым следуют Свердловская область, Москва и Санкт-Петербург. В ТОП-10 также вошли Красноярский и Челябинский края, Ростовская, Брянская и Архангельская области.
В разрезе федеральных округов лидирует Центральный ФО (35,5% от общего объема), далее —
- Приволжский — 12,37%
- Уральский — 12,24%
- Северо-Западный — 11,29%
- Сибирский — 11,14%
- Южный — 7,02%
- Дальневосточный — 6,24%
- Северо-Кавказский — 4,22%
- (также указан Байконур — 0,01%).
Выводы и рекомендации
2025 год подтвердил ключевые тенденции российского рынка противоопухолевых препаратов:
- централизованное распределение ресурсов через Минздрав и крупные региональные ведомства;
- высокая зависимость от иностранных разработчиков в сегменте препаратов последнего поколения;
- значительный разброс в ценах и объемах закупок, особенно в конце года;
- доминирование гормональных препаратов в терапии онкологических заболеваний.
Если вы заинтересованы в получении персонализированной аналитики или презентации по рынку, свяжитесь с ИАС «Закупки» по адресу: info@krasoft.ru или по телефону 8 (800) 707-1-707.
