Итоги закупок системных противогрибковых препаратов (АТХ J02, 2025)

Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл

Общий объём и динамика рынка

На графике помесячного заключения контрактов (стр. 1) видно, что объём закупок в течение периода с сентября 2023 по октябрь 2025 года колебался в диапазоне от 150 до 400 млн руб. в месяц с выраженными пиками в конце 2023-го и во втором квартале 2025-го. Это отражает:

проведение крупных централизованных тендеров в отдельные месяцы;
партийный характер закупок дорогостоящих противогрибковых препаратов;
зависимость объёмов от эпидемиологической и клинико-статистической обстановки в стационарах.

Для оценки трендов используется сравнение двух скользящих годов MAT09.2024 и MAT09.2025. За этот период объём по группе J02 вырос с 2,75 до 2,90 млрд руб., то есть на 5,44 %.

Структура спроса по МНН: амфотерицин и триазолы в центре внимания

Диаграмма ТОП-5 МНН (стр. 3) демонстрирует высокую концентрацию спроса:

Амфотерицин B [липидный комплекс] — 1,02 млрд руб.
Вориконазол — 1,02 млрд руб.
Амфотерицин B [липосомальный] — 841,7 млн руб.
Каспофунгин — 720,0 млн руб.
Микафунгин — 495,5 млн руб.
Прочие МНН — 1,55 млрд руб.

Суммарно на эти пять молекул приходится более 70 % рынка, что отражает клинические предпочтения при терапии инвазивных микозов: используются полиеновые препараты (различные формы амфотерицина), эхинокандины (каспофунгин, микафунгин) и современные азолы (вориконазол, изавуконазол, позаконазол).

Динамика по МНН (MAT09.2024 → MAT09.2025)

Таблица на стр. 9 уточняет картину в разрезе годов:

Амфотерицин B липидный комплекс – сохраняет объём на уровне ≈510 млн руб., но его доля снижается с 18,54 до 17,58 % (–0,02 % по сумме).
Амфотерицин B липосомальный – рост с 360,9 до 480,7 млн руб. (+33,2 %), доля увеличивается до 16,58 %.
Вориконазол – снижение с 540,9 до 477,3 млн руб. (–11,75 %), доля падает с 19,67 до 16,46 %.
Каспофунгин – спад на 7,39 % (с 373,8 до 346,2 млн руб.).
Микафунгин – рост на 32,39 % (с 213,2 до 282,3 млн руб.).
Изавуконазол – наиболее быстрорастущая молекула: +55,76 % (с 153,5 до 239,0 млн руб.), доля увеличивается до 8,24 %.

Тенденция такова: структура спроса постепенно смещается в сторону более современных и безопасных форм, при этом классический вориконазол несколько уступает позиции изавуконазолу и липосомальному амфотерицину.

Владельцы регистрационных удостоверений: баланс международных и российских игроков

Таблица на стр. 10 показывает заметную концентрацию по держателям РУ:

Bharat Serums and Vaccines Ltd. — около 509,8 млн руб., доля 17,58 % (стабильный объём, –0,02 %).
Pfizer Inc. — 429,6 млн руб., доля 14,81 %, снижение на 7,79 %.
ООО «Джодас Экспоим» — рост с 275,5 до 337,8 млн руб. (+22,60 %), доля 11,65 %.
АО «Фармасинтез» — объём 267,9 млн руб., прирост 17,03 %.
Gilead Sciences International — 225,8 млн руб., рост 21,11 %. Отчет АТХ J02 44 223

Среди российских компаний обращают на себя внимание:

ООО «ПСК Фарма» (+34,68 %),
ЗАО «Канонфарма продакшн» (+17,74 %),
ООО «АлФарма» (+55,48 %),
ООО «Фармментал Групп» (+103,19 %).

Одновременно снижение отмечается у ПАО «КрасФарма» (–31,3 %), ООО «Ингал» (–53,11 %), Dr. Reddy’s Laboratories (–66,95 %).

Рынок демонстрирует рост доли ряда отечественных игроков при сохранении критической роли международных корпораций в сегменте инновационных противогрибковых средств.

Дистрибьюторский сегмент: конкуренция и перераспределение долей

На стр. 5 и 15 представлены данные по дистрибьюторам. В период MAT09.2025 ТОП-5 выглядит так:

ООО «МИРРА ДОМ» — 315,4 млн руб., доля 10,88 % (рост более чем в 4,5 раза по сравнению с предыдущим периодом).
ООО «Йотта-Фарм» — 205,3 млн руб. (7,08 %, +14,39 %).
АО «Мединторг» — 91,6 млн руб. (3,16 %, –59,72 %).
АО «Ланцет» — 147,9 млн руб. (5,10 %, +24,69 %).
ООО «Торговый дом БФ» — 120,3 млн руб. (4,15 %, +40,70 %). Отчет АТХ J02 44 223

Отдельно выделяется ООО «Барион» (133,2 млн руб., рост +98,27 %) и ООО «Нависфарм», которое в MAT09.2024 отсутствовало, а в MAT09.2025 сразу вышло на объём 123,3 млн руб.

При этом доля категории «Прочие дистрибьюторы» остаётся высокой — 40,47 % (1,17 млрд руб.), что говорит о достаточно фрагментированной структуре канала поставок несмотря на усиление нескольких лидеров.

География рынка: доминирование Москвы и крупных регионов

Федеральные округа

По данным таблицы на стр. 13:

Центральный ФО – 1,37 млрд руб., 47,10 % рынка (незначительный рост +1,31 %).
Северо-Западный ФО – 506,2 млн руб., 17,46 % (+34,75 %).
Приволжский ФО – 314,4 млн руб. (10,84 %, примерно на уровне прошлого года).
Южный ФО – 205,1 млн руб., доля растёт до 7,07 % (+38,83 %).
Дальневосточный и Уральский ФО показывают снижение (–14,87 и –20,82 % соответственно). Отчет АТХ J02 44 223

Таким образом, Центральный округ сохраняет доминирующее положение, но рост долей Северо-Западного и Южного округов указывает на расширение практики использования современных противогрибковых препаратов в регионах.

ТОП-заказчики: концентрация у федеральных центров и детских клиник

Таблица на стр. 17 показывает, что крупнейшими заказчиками остаются ведущие столичные и региональные учреждения:

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» (Москва) — 208,8 млн руб., 7,20 % (незначательное снижение).
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва» Минздрава России — рост с 123,0 до 191,1 млн руб. (+55,45 %).
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» — 148,4 млн руб. (5,12 %).
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова — рост почти вдвое до 150,7 млн руб. (+84,99 %).
НМИЦ гематологии, НМИЦ им. В.А. Алмазова, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова и ряд других центров. Отчет АТХ J02 44 223

Существенный прирост закупок наблюдается у ГБУЗ «ММНКЦ им. С.П. Боткина» (рост более чем в 10 раз), у НМИЦ трансплантологии им. В.И. Шумакова, а также у областных детских клинических больниц Самарской и Ростовской областей.

Средневзвешенные цены и ключевые SKU

Страницы 11–12 содержат данные по средневзвешенным ценам и объёмам закупок ведущих позиций. Несколько важных наблюдений:

Амфотерицин B липидный комплекс, концентрат 5 мг/мл 20 мл №1
– цена выросла с 24 733 до 26 078 руб. за упаковку;
– объём — 13,5 тыс. упаковок, сумма 353,1 млн руб.
Амфотерицин B липосомальный 50 мг №1
– цена увеличилась до 16 303 руб.,
– число упаковок выросло с 10,5 до 15,5 тыс., сумма 253,5 млн руб.
Каспофунгин 50 мг №1
– цена снизилась (с 7 735 до 7 272 руб.),
– объём упаковок увеличился, что привело к росту суммы до 206,3 млн руб.
Микафунгин 100 мг №1
– умеренное снижение цены,
– резкий прирост количества упаковок (34,2 тыс.), сумма 146,2 млн руб.
Флуконазол 2 мг/мл 100 мл №1
– сохраняет статус «рабочей лошадки»: цена порядка 150 руб., закуплены сотни тысяч флаконов, объём около 96,9 млн руб.

В целом цены на инновационные препараты остаются стабильными или умеренно растут, тогда как по ряду массовых генериков (флуконазол) сохраняется доступный уровень стоимости при больших объёмах закупок.

10. Ключевые выводы для профессиональной аудитории

Анализ рынка системных противогрибковых препаратов по группе АТХ J02 показывает:

Умеренный рост рынка — +5,44 % год к году в денежном выражении при сохранении значительных объёмов высокотехнологичной терапии.
Высокую концентрацию спроса на ограниченном пуле МНН (амфотерицин B в различных формах, вориконазол, эхинокандины, изавуконазол), что отражает клинические стандарты лечения инвазивных микозов.
Перераспределение структуры в пользу более современных молекул — рост долей липосомального амфотерицина, микафунгина, изавуконазола при относительном снижении вориконазола и ряда старых позиций.
Сочетание международных и российских держателей РУ, причём часть отечественных компаний демонстрирует высокие темпы роста.
Фрагментированный, но конкурентный дистрибьюторский канал, где на фоне усиления нескольких крупных игроков сохраняется значительная доля «прочих».
Смещение спроса в сторону федеральных центров, детских больниц и научных учреждений, что соответствует профилю пациентов, требующих системной противогрибковой терапии.
Географическую концентрацию в Москве и Санкт-Петербурге, но с заметным ростом долей Южного, Северо-Западного округов и ряда регионов Поволжья и Юга России.
Стабильность или умеренный рост средневзвешенных цен на ключевые препараты при увеличении числа закупаемых упаковок для ряда позиций.