Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
Введение
Рынок государственных закупок подгузников для взрослых в 2025 году демонстрирует чрезвычайно крупный объем и высокую концентрацию.
Согласно данным системы закупок (законы №44-ФЗ и №223-ФЗ), общий объем контрактаций по данной категории медицинских изделий составил 7,76 млрд ₽.
Подгузники для взрослых относятся к изделиям реабилитации, востребованным для ухода за пациентами с недержанием и маломобильными больными, что обуславливает значительный объем госзаказа.
В 2025 году закупки концентрировались преимущественно в рамках одного крупного федерального проекта обеспечения инвалидов средствами ухода, что отразилось на структуре рынка – основная доля пришлась на единственного заказчика, тогда как остальные организации закупали сравнительно небольшие партии. Ниже приводится подробный анализ динамики закупок, наиболее закупаемых товаров, ключевых заказчиков, поставщиков и региональной структуры данного рынка.
Согласно данным системы закупок (законы №44-ФЗ и №223-ФЗ), общий объем контрактаций по данной категории медицинских изделий составил 7,76 млрд ₽.
Подгузники для взрослых относятся к изделиям реабилитации, востребованным для ухода за пациентами с недержанием и маломобильными больными, что обуславливает значительный объем госзаказа.
В 2025 году закупки концентрировались преимущественно в рамках одного крупного федерального проекта обеспечения инвалидов средствами ухода, что отразилось на структуре рынка – основная доля пришлась на единственного заказчика, тогда как остальные организации закупали сравнительно небольшие партии. Ниже приводится подробный анализ динамики закупок, наиболее закупаемых товаров, ключевых заказчиков, поставщиков и региональной структуры данного рынка.
Динамика закупок в 2025 году
В 2025 году закупки подгузников для взрослых распределялись по месяцам неравномерно. Общий годовой объем контрактов составил 7 758 828 921 руб..
При этом значительная часть средств была освоена в начале года. К концу первого квартала (март 2025 г.) объем заключенных контрактов накопленным итогом достиг примерно 2,62 млрд руб., а к середине года (конец июня) – около 4,54 млрд руб..
Иными словами, более половины годового объема закупок пришлось на первое полугодие.
Во второй половине года темпы заключения контрактов снизились: объемы во втором квартале были ниже, чем в первом, и оставшаяся часть закупок распределилась относительно равномерно на третий и четвертый кварталы. Такая динамика может указывать на сезонность или плановую концентрацию закупок в начале года – возможно, из-за раннего проведения крупных аукционов или освоения бюджетов в первом квартале.
При этом значительная часть средств была освоена в начале года. К концу первого квартала (март 2025 г.) объем заключенных контрактов накопленным итогом достиг примерно 2,62 млрд руб., а к середине года (конец июня) – около 4,54 млрд руб..
Иными словами, более половины годового объема закупок пришлось на первое полугодие.
Во второй половине года темпы заключения контрактов снизились: объемы во втором квартале были ниже, чем в первом, и оставшаяся часть закупок распределилась относительно равномерно на третий и четвертый кварталы. Такая динамика может указывать на сезонность или плановую концентрацию закупок в начале года – возможно, из-за раннего проведения крупных аукционов или освоения бюджетов в первом квартале.
Основные товары (SKU), закупаемые модели и бренды
Ассортимент закупаемых подгузников для взрослых в 2025 году включал десятки моделей, однако наибольшие объемы приходились на ограниченное число позиций.
Примечательно, что значительная доля закупок – свыше одной пятой всего объема – была оформлена без указания конкретной модели/бренда (неуточненный SKU), что эквивалентно сумме около 1,6 млрд руб..
Тем не менее, среди идентифицированных товаров лидировали изделия под брендом Seni Standard (подгузники средней впитываемости): суммарно только подгузники Seni Standard Medium разных вариантов упаковки (M) были закуплены на ~649 млн руб.. Также в топ по объемам вошла линейка Dailee – например, подгузники Dailee Super Plus крупного размера L закуплены на сумму порядка 305 млн руб..
К крупным категориям относились и продукты из Беларуси и России: серии BelaMed Standart и Solomed Premium (размеры M и L) суммарно обеспечили сотни миллионов рублей каждая (около 150–270 млн руб. по отдельным SKU). Широко закупались подгузники линейки Senso Med (Standart и Standart Plus) – совокупный объем порядка 216–246 млн руб. на каждую модель. Среди международных брендов заметное присутствие имели подгузники TENA Slip Original (около 206,9 млн руб. для размера L). В десятку наиболее закупаемых позиций также вошли подгузники Camilla Med Standart Plus (размер L, ~142,6 млн руб.).
Таким образом, основную массу закупок составили несколько ключевых брендов (Seni, Dailee, BelaMed, Solomed, Senso Med, TENA, Camilla и др.), тогда как остальные модели имели относительно скромные объемы.
Примечательно, что значительная доля закупок – свыше одной пятой всего объема – была оформлена без указания конкретной модели/бренда (неуточненный SKU), что эквивалентно сумме около 1,6 млрд руб..
Тем не менее, среди идентифицированных товаров лидировали изделия под брендом Seni Standard (подгузники средней впитываемости): суммарно только подгузники Seni Standard Medium разных вариантов упаковки (M) были закуплены на ~649 млн руб.. Также в топ по объемам вошла линейка Dailee – например, подгузники Dailee Super Plus крупного размера L закуплены на сумму порядка 305 млн руб..
К крупным категориям относились и продукты из Беларуси и России: серии BelaMed Standart и Solomed Premium (размеры M и L) суммарно обеспечили сотни миллионов рублей каждая (около 150–270 млн руб. по отдельным SKU). Широко закупались подгузники линейки Senso Med (Standart и Standart Plus) – совокупный объем порядка 216–246 млн руб. на каждую модель. Среди международных брендов заметное присутствие имели подгузники TENA Slip Original (около 206,9 млн руб. для размера L). В десятку наиболее закупаемых позиций также вошли подгузники Camilla Med Standart Plus (размер L, ~142,6 млн руб.).
Таким образом, основную массу закупок составили несколько ключевых брендов (Seni, Dailee, BelaMed, Solomed, Senso Med, TENA, Camilla и др.), тогда как остальные модели имели относительно скромные объемы.
Крупнейшие заказчики (суммы и регионы)
Структура заказчиков в рассматриваемой категории крайне концентрирована. Абсолютным лидером стал региональный орган Социального фонда России по Республике Башкортостан – ОСФР по Республике Башкортостан, на которого пришлось ≈7,08 млрд руб., то есть свыше 91% всех закупок подгузников для взрослых за 2025 год.
Фактически, единственный заказчик из Башкирии доминировал на рынке, что свидетельствует о централизованной закупке огромного масштаба в данном регионе.
Для сравнения, второй по величине покупатель – АО «Губернские аптеки» (Красноярский край) – заключил контрактов лишь на ≈52,8 млн руб. (около 0,68% от рынка). На третьем месте с большим отрывом следовал ОСФР по Челябинской области (13,0 млн руб., 0,17%).
Далее в перечне крупнейших заказчиков – преимущественно медицинские учреждения с относительно небольшими контрактами: городские больницы Санкт-Петербурга (например, Городская больница №28 – ~12,0 млн руб.), Москвы (несколько клиник столичного Депздрава, ~7–10 млн руб. каждая), региональные государственные аптеки (ГУПы Архангельской области, Удмуртии – по 8–10 млн руб.) и т.д.
В сумме топ-20 крупнейших заказчиков обеспечили около 94% общего объема, тогда как совокупный вклад всех прочих заказчиков составил лишь ~6%.
Таким образом, помимо единственного доминирующего закупщика (ОСФР Башкортостана), рынок характеризуется большим числом мелких контрактов у других заказчиков.
Фактически, единственный заказчик из Башкирии доминировал на рынке, что свидетельствует о централизованной закупке огромного масштаба в данном регионе.
Для сравнения, второй по величине покупатель – АО «Губернские аптеки» (Красноярский край) – заключил контрактов лишь на ≈52,8 млн руб. (около 0,68% от рынка). На третьем месте с большим отрывом следовал ОСФР по Челябинской области (13,0 млн руб., 0,17%).
Далее в перечне крупнейших заказчиков – преимущественно медицинские учреждения с относительно небольшими контрактами: городские больницы Санкт-Петербурга (например, Городская больница №28 – ~12,0 млн руб.), Москвы (несколько клиник столичного Депздрава, ~7–10 млн руб. каждая), региональные государственные аптеки (ГУПы Архангельской области, Удмуртии – по 8–10 млн руб.) и т.д.
В сумме топ-20 крупнейших заказчиков обеспечили около 94% общего объема, тогда как совокупный вклад всех прочих заказчиков составил лишь ~6%.
Таким образом, помимо единственного доминирующего закупщика (ОСФР Башкортостана), рынок характеризуется большим числом мелких контрактов у других заказчиков.
География закупок: регионы и федеральные округа
Анализ регионального распределения закупок еще раз подтверждает экстремальную концентрацию в Башкортостане. Республика Башкортостан заняла первое место с объемом контрактов ~7,08 млрд руб. (это 91,3% от общероссийского объема).
При этом ни один другой субъект РФ даже не приблизился к 1% доли рынка. Следующий за Башкирией регион – Красноярский край – показал всего около 70,1 млн руб. (≈0,9%). Далее с незначительным отставанием шли г. Москва (~62,2 млн руб., 0,8%) и г. Санкт-Петербург (~53,3 млн руб., 0,7%).
Остальные регионы из топ-10, включая Краснодарский край (~41,7 млн), Сахалинскую область (~24,9 млн) и др., имели доли лишь 0,3–0,5% каждый. Совокупно вне Башкирии на все остальные субъекты федерации пришлось менее 9% объема закупок, то есть рынок практически монорегионален.
При этом ни один другой субъект РФ даже не приблизился к 1% доли рынка. Следующий за Башкирией регион – Красноярский край – показал всего около 70,1 млн руб. (≈0,9%). Далее с незначительным отставанием шли г. Москва (~62,2 млн руб., 0,8%) и г. Санкт-Петербург (~53,3 млн руб., 0,7%).
Остальные регионы из топ-10, включая Краснодарский край (~41,7 млн), Сахалинскую область (~24,9 млн) и др., имели доли лишь 0,3–0,5% каждый. Совокупно вне Башкирии на все остальные субъекты федерации пришлось менее 9% объема закупок, то есть рынок практически монорегионален.
По федеральным округам ситуация аналогична: Приволжский ФО (куда входит Республика Башкортостан) сосредоточил порядка 91,95% общероссийского объема закупок подгузников. Доля всех остальных округов была минимальной.
Для сравнения, Центральный ФО занял второе место с лишь 1,85% (в основном за счёт Москвы), Сибирский ФО – 1,72%, Северо-Западный ФО – 1,62%. Южный, Дальневосточный, Уральский и Северо-Кавказский округа вместе взятые обеспечили около 3% (каждый отдельный – менее 1,2%).
Таким образом, география госзакупок подгузников для взрослых в 2025 году была крайне несбалансированной: практически весь рынок пришёлся на Приволжье (Башкортостан), тогда как остальная территория России закупала эти изделия в существенно меньших количествах.
Для сравнения, Центральный ФО занял второе место с лишь 1,85% (в основном за счёт Москвы), Сибирский ФО – 1,72%, Северо-Западный ФО – 1,62%. Южный, Дальневосточный, Уральский и Северо-Кавказский округа вместе взятые обеспечили около 3% (каждый отдельный – менее 1,2%).
Таким образом, география госзакупок подгузников для взрослых в 2025 году была крайне несбалансированной: практически весь рынок пришёлся на Приволжье (Башкортостан), тогда как остальная территория России закупала эти изделия в существенно меньших количествах.
Дистрибьюторы и держатели РУ: кто поставлял и кто производил
Поставщики (дистрибьюторы). Рынок дистрибуции подгузников для взрослых в 2025 г. также оказался высококонцентрированным. Основными поставщиками по госконтрактам стали две компании: ООО «Опора-Юг» и ООО «Торговый Дом ЭМСА» – каждая из них реализовала продукции почти на 2,38 млрд руб.. В совокупности на этих двух дистрибьюторов пришлось ~61% от годового объема поставок.
Третьим крупнейшим поставщиком было ООО «Соцпарт» с объемом около 925 млн руб. (≈12% рынка). Ненамного отстал ООО «Опора-Север» – порядка 880 млн руб. (≈11%). Замыкает пятерку лидеров ООО «Забота», выполнившее поставки на 355,7 млн руб. (≈4,6%). Все прочие поставщики вместе заняли лишь около 10,7% рынка. Таким образом, канал сбыта подгузников для взрослых в госсекторе контролировался ограниченным числом игроков, двое из которых доминировали благодаря крупнейшим контрактам.
Третьим крупнейшим поставщиком было ООО «Соцпарт» с объемом около 925 млн руб. (≈12% рынка). Ненамного отстал ООО «Опора-Север» – порядка 880 млн руб. (≈11%). Замыкает пятерку лидеров ООО «Забота», выполнившее поставки на 355,7 млн руб. (≈4,6%). Все прочие поставщики вместе заняли лишь около 10,7% рынка. Таким образом, канал сбыта подгузников для взрослых в госсекторе контролировался ограниченным числом игроков, двое из которых доминировали благодаря крупнейшим контрактам.
Производители (держатели регистрационных удостоверений). Концентрация наблюдается и по производителям (держателям РУ на изделия). Крупнейшим держателем регистрационных удостоверений, чья продукция закупалась, выступила компания ООО «БелЭмса» – ее доля оценивается в 32,69% от общего объема (около 2,536 млрд руб.). Фактически треть рынка обеспечили изделия под брендами, зарегистрированными за этой компанией (прежде всего, вероятно, BelaMed). Значительный объем закупок – 20,6% – пришелся на товары с неуказанным держателем РУ (когда в документации производителя не обозначили).
Среди идентифицированных производителей второе место заняла ООО «Белла» (представляющая, в частности, бренд Seni): ее изделия заняли около 17,4% рынка (≈1,35 млрд руб.). Далее следовали ООО «Фламинго» с долей 9,10% (~706 млн руб.) и ООО «Драйлок Текнолоджиз» (Drylock Technologies) с 8,57% (~665 млн руб.). Совокупная же доля всех прочих держателей РУ составила менее 12%. Иными словами, в производственном разрезе рынок подгузников для взрослых зависел главным образом от трех-четырех компаний (включая одного иностранного производителя и производителей из РФ/СНГ), при существенной доле неидентифицированной продукции.
Среди идентифицированных производителей второе место заняла ООО «Белла» (представляющая, в частности, бренд Seni): ее изделия заняли около 17,4% рынка (≈1,35 млрд руб.). Далее следовали ООО «Фламинго» с долей 9,10% (~706 млн руб.) и ООО «Драйлок Текнолоджиз» (Drylock Technologies) с 8,57% (~665 млн руб.). Совокупная же доля всех прочих держателей РУ составила менее 12%. Иными словами, в производственном разрезе рынок подгузников для взрослых зависел главным образом от трех-четырех компаний (включая одного иностранного производителя и производителей из РФ/СНГ), при существенной доле неидентифицированной продукции.
Заключение
Рынок государственных закупок подгузников для взрослых в 2025 году характеризуется несколькими ключевыми особенностями.
Во-первых, беспрецедентная концентрация объема в руках одного заказчика (ОСФР Башкортостан) определила всю конфигурацию рынка – как по временной динамике (основной объем пришелся на период проведения этого заказа), так и по географии (фактически один регион и один федеральный округ доминируют над остальными).
Во-вторых, высокая степень консолидации поставщиков: несколько компаний (в частности, «Опора-ЮГ» и «ТД ЭМСА») получили основные контракты, а среди производителей лидирующие позиции заняли БелЭмса, Bella (Seni) и Drylock, обеспечив подавляющую часть поставок.
В-третьих, ассортимент рынка хоть и включает десятки различных товаров, но наиболее значимые доли приходятся на несколько брендовых линеек (Seni, Dailee, BelaMed, Senso, TENA и др.), при этом цены разных брендов остаются близкими друг к другу, отражая стандартизацию требований в закупках.
Во-первых, беспрецедентная концентрация объема в руках одного заказчика (ОСФР Башкортостан) определила всю конфигурацию рынка – как по временной динамике (основной объем пришелся на период проведения этого заказа), так и по географии (фактически один регион и один федеральный округ доминируют над остальными).
Во-вторых, высокая степень консолидации поставщиков: несколько компаний (в частности, «Опора-ЮГ» и «ТД ЭМСА») получили основные контракты, а среди производителей лидирующие позиции заняли БелЭмса, Bella (Seni) и Drylock, обеспечив подавляющую часть поставок.
В-третьих, ассортимент рынка хоть и включает десятки различных товаров, но наиболее значимые доли приходятся на несколько брендовых линеек (Seni, Dailee, BelaMed, Senso, TENA и др.), при этом цены разных брендов остаются близкими друг к другу, отражая стандартизацию требований в закупках.
