Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
Рынок лекарственных препаратов группы АТХ V03 в России остается одним из заметных сегментов госпитальных и государственных закупок. По данным аналитического отчета, совокупный объем рассматриваемого рынка составил 11 677 818 993,07 руб. При этом структура спроса внутри сегмента неоднородна: значительная часть закупок сосредоточена в ограниченном перечне МНН, крупнейших заказчиков и отдельных регионов.
Что входит в анализируемый сегмент
Отчет показывает, что рынок формируется несколькими крупными позициями. В числе лидеров по МНН:
- Кислород — 4 358 746 902,28 руб.
- Кальция фолинат — 1 719 139 799,82 руб.
- Севеламер — 1 273 853 463,14 руб.
- Комплекс бета-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала — 1 198 433 398,14 руб.
- Деферазирокс — 781 591 126,55 руб.
Такая структура указывает на высокую концентрацию рынка: основную емкость сегмента формируют несколько ключевых номенклатурных позиций.
Главный драйвер сегмента — кислород
Наиболее сильную позицию в отчете занимает кислород. В детализации по МНН за 2024 год его объем составил 2 139 354 718,04 руб., а в 2025 году — 2 219 392 184,24 руб. Доля выросла с 33,75% до 41,56%, а динамика оказалась положительной — +3,74%.
Это важный сигнал для рынка. Даже при общем снижении объема сегмента именно кислород усиливает свое значение в закупочной структуре. Такая динамика показывает, что внутри V03 есть позиции, которые сохраняют системную значимость для медицинской инфраструктуры и остаются востребованными независимо от общего тренда.
На фоне кислорода часть других крупных МНН демонстрирует снижение. Например:
- кальция фолинат — -24,24%;
- севеламер — -25,52%;
- комплекс бета-железа — -28,32%;
- деферазирокс — -32,30%;
- сугаммадекс — -13,58%.
При этом рынок нельзя назвать исключительно нисходящим. В отчете есть позиции с выраженным ростом, включая диазоксид (+57,83%) и кальция полистиролсульфонат (+101,57%). Это означает, что внутри группы V03 идет не только сокращение, но и перераспределение спроса.
Общая динамика рынка: снижение объема, но не потеря значимости
Если сравнивать итоги 2024 и 2025 годов, отчет фиксирует снижение общего объема:
2024 год — 6 338 136 395,45 руб.
2025 год — 5 339 682 597,63 руб.
Изменение — -15,75%.
Однако эта динамика требует аккуратной интерпретации. Снижение общего объема не означает исчезновения спроса. Напротив, рынок сохраняет масштаб, но становится более избирательным: бюджеты перераспределяются, а приоритет сохраняют те позиции, которые имеют наиболее устойчивое значение для практического лекарственного обеспечения.
Для компаний, работающих в сегменте, это означает необходимость смотреть глубже общей цифры. На первый план выходит понимание того, какие именно МНН, SKU, регионы и категории заказчиков удерживают или наращивают объем.
Кто закупает препараты V03
По данным отчета, основными категориями заказчиков являются:
- центральная больница — 19,95% и 2 307 163 582,35 руб.;
- министерство здравоохранения — 17,77% и 2 055 021 988,58 руб.;
- городская больница — 14,70% и 1 700 344 598,30 руб.;
- фармация или аптечный склад — 10,73% и 1 240 785 446,05 руб.;
- онкологический диспансер — 9,28% и 1 073 871 191,51 руб.
Рынок V03 формируется в первую очередь госпитальным и государственным контуром. Существенную роль играют не только сами медицинские организации, но и органы управления здравоохранением, а также распределительные структуры, участвующие в централизованных закупках и обеспечении лечебной сети.
В таблице по категориям заказчиков за 2025 год видно, что центральные больницы формируют 21,62% рынка года, министерства здравоохранения — 19,07%, городские больницы — 15,24%, онкологические диспансеры — 9,45%, федеральные учреждения — 6,00%. При этом по ряду категорий наблюдается заметное перераспределение объемов, что подтверждает высокую чувствительность сегмента к модели закупки и структуре регионального спроса.
Крупнейшие заказчики: рынок с выраженной институциональной основой
Среди крупнейших заказчиков в отчете указаны:
- ГП НО “НОФ”;
- Министерство здравоохранения Краснодарского края;
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга;
- Филиал №1 ГКУ “АЗ (КС) ДЗМ”;
- ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ;
- ГКУ МО “ДЕЗ”;
- ГБУЗ “ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ”;
- Минздрав Челябинской области;
- ГБУ РО “ГБСМП” в г. Ростове-на-Дону;
- АО “Губернские аптеки”.
Для участников фармрынка это важный ориентир: решения в сегменте V03 принимаются не только на уровне отдельных клиник, но и на уровне региональных органов управления, операторов лекарственного обеспечения и крупных инфраструктурных заказчиков.
Региональная структура: Москва лидирует, но карта спроса меняется
В топ-10 субъектов по объему закупок входят:
- Москва — 1 439 338 954,72 руб.;
- Санкт-Петербург — 594 407 810,99 руб.;
- Ростовская область — 570 299 380,80 руб.;
- Московская область — 567 978 708,34 руб.;
- Нижегородская область — 533 727 407,25 руб.;
- Краснодарский край — 506 294 346,74 руб.;
- Алтайский край — 377 381 962,21 руб.;
- Челябинская область;
- Красноярский край;
- Сахалинская область.
При этом более детальная таблица по субъектам показывает не просто лидерство отдельных регионов, а изменение географии рынка. Москва сохраняет первое место, но сокращает объем с 881,88 млн руб. до 557,46 млн руб. Краснодарский край, наоборот, демонстрирует резкий рост: с 171,81 млн руб. до 334,49 млн руб., то есть на 94,69%. Рост также наблюдается в Алтайском крае, Красноярском крае, Свердловской области и ряде других субъектов.
Федеральные округа: Южный ФО усиливает позиции
По федеральным округам крупнейшим остается Центральный ФО: 1 946 051 804,63 руб. в 2024 году и 1 507 857 196,49 руб. в 2025 году. При этом он показывает снижение на 22,52%.
В то же время Южный федеральный округ растет с 709 840 005,56 руб. до 825 371 513,95 руб., то есть на 16,28%. Уральский округ сохраняет относительную стабильность, а Сибирский демонстрирует минимальное снижение.
В то же время Южный федеральный округ растет с 709 840 005,56 руб. до 825 371 513,95 руб., то есть на 16,28%. Уральский округ сохраняет относительную стабильность, а Сибирский демонстрирует минимальное снижение.
Для бизнеса это означает, что региональный ландшафт спроса в V03 становится менее однородным. Там, где один округ показывает сокращение, другой может открывать новые возможности для системной работы.
Дистрибьюторы: рынок широкий, с заметной конкуренцией
В числе крупнейших дистрибьюторов отчет выделяет:
- ООО “НЕКСТГЕН ФАРМА” — 519 936 169,88 руб.;
- ООО ИРВИН 2 — 424 367 247,30 руб.;
- ООО ГЛ ГЛОБАЛ — 415 480 939,50 руб.;
- ООО Универсал Мед Сервис — 377 057 151,54 руб.;
- АО ЛГР — 375 016 383,45 руб..
При этом доля категории “прочие” остается очень высокой, что указывает на фрагментированную конкурентную среду. Внутри топ-20 часть компаний усиливает позиции, часть — снижает объемы. Это подтверждает, что канал дистрибуции в сегменте V03 остается подвижным, а распределение контрактов может существенно меняться год к году.
Что показывает анализ SKU
Таблица по средневзвешенным ценам и объему упаковок позволяет увидеть, за счет чего формируется рынок на практике. Например, по позиции кислород газ сжатый 6,24 куб. м №1 в 2024 году средневзвешенная цена составляла 1 209,70 руб. при объеме 820 109 упаковок, а в 2025 году —
1 045,72 руб. при объеме 828 827 упаковок. Это пример сегмента, где общая сумма меняется под влиянием цены при стабильном количестве.
1 045,72 руб. при объеме 828 827 упаковок. Это пример сегмента, где общая сумма меняется под влиянием цены при стабильном количестве.
В других SKU картина иная: изменение суммы может быть связано с ростом объема закупки, сменой фасовки, перераспределением по лекарственным формам или изменением структуры спроса. Это особенно важно для аналитики тендерного рынка, где выводы нельзя делать только по цене или только по объему.
Вывод
Рынок препаратов АТХ V03 в России сохраняет масштаб, институциональную значимость и высокую аналитическую ценность для участников фармацевтического сектора. Несмотря на снижение общего объема в сравнении с предыдущим периодом, сегмент остается активным, а его внутренняя структура становится более выраженной: усиливаются одни позиции, снижаются другие, меняется региональный баланс и структура заказчиков.
Для компаний, работающих в этом направлении, ключевыми факторами становятся точная аналитика, понимание закупочной архитектуры и способность видеть не только общий тренд, но и конкретные точки роста внутри сегмента.
