Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
Настоящий материал подготовлен на основе данных аналитического отчета по закупкам лекарственных препаратов группы АТХ H02 (гормоны для системного применения, исключая половые гормоны) за 2025 год.
Общий объем и помесячная динамика рынка
Согласно материалам отчета, суммарный объем рынка по рассматриваемой группе в 2025 году составил 945 136 584,49 руб.
Наиболее крупный объем контрактов был заключен в декабре — 142,98 млн руб. Это максимальное значение за год.
К сильным месяцам также относятся март — 103,07 млн руб., апрель — 90,22 млн руб., январь — 82,34 млн руб. и ноябрь — 77,34 млн руб.
Наиболее слабая точка зафиксирована в сентябре — 51,21 млн руб.
Наиболее крупный объем контрактов был заключен в декабре — 142,98 млн руб. Это максимальное значение за год.
К сильным месяцам также относятся март — 103,07 млн руб., апрель — 90,22 млн руб., январь — 82,34 млн руб. и ноябрь — 77,34 млн руб.
Наиболее слабая точка зафиксирована в сентябре — 51,21 млн руб.
Такая динамика показывает, что рынок неравномерно распределен по календарю.
Первая половина года выглядит относительно устойчивой, однако весенний рост сменяется снижением в мае–сентябре.
Затем начинается восстановление в октябре и ноябре, а в декабре рынок выходит на пик.
Для закупочного сегмента это типичная картина, когда часть контрактов концентрируется ближе к завершению бюджетного периода. При этом важно подчеркнуть: даже при декабрьском всплеске рынок не выглядит одномоментным — контракты заключались на протяжении всего года, а значит, спрос был не эпизодическим, а системным.
Первая половина года выглядит относительно устойчивой, однако весенний рост сменяется снижением в мае–сентябре.
Затем начинается восстановление в октябре и ноябре, а в декабре рынок выходит на пик.
Для закупочного сегмента это типичная картина, когда часть контрактов концентрируется ближе к завершению бюджетного периода. При этом важно подчеркнуть: даже при декабрьском всплеске рынок не выглядит одномоментным — контракты заключались на протяжении всего года, а значит, спрос был не эпизодическим, а системным.
Ключевые МНН: лидерство дексаметазона и высокий уровень концентрации
Наиболее крупным МНН по объему закупок стал дексаметазон — 389,17 млн руб., или 41,18% рынка. Далее следуют метилпреднизолон — 199,51 млн руб. (21,11%) и преднизолон — 197,30 млн руб. (20,88%). На четвертом месте находится бетаметазон — 92,55 млн руб. (9,79%), на пятом — дефлазакорт — 20,96 млн руб. (2,22%). Доля прочих препаратов составляет 45,65 млн руб.
Если объединить три первых МНН, получится 83,17% всего рынка в денежном выражении. Это очень высокий показатель концентрации. Фактически основной спрос в сегменте системных гормональных препаратов сосредоточен вокруг трех молекул, а остальные позиции играют значительно более скромную роль. Такая структура может быть связана с широтой клинического применения, сложившейся практикой закупок, номенклатурой включения в потребности стационаров и доступностью различных форм выпуска.
Дополнительная детализация по АТХ/МНН подтверждает этот вывод. После лидирующей четверки доли резко уменьшаются: гидрокортизон занимает около 2,15% по АТХ-детализации, триамцинолон — 1,45%, флудрокортизон — 1,23%, а кортизон — фактически статистически незначимую долю. Иными словами, рынок не просто концентрирован — он имеет выраженное «ядро» и длинный хвост нишевых закупок.
Владельцы регистрационных удостоверений: заметный лидер и широкий конкурентный слой
Среди владельцев РУ первое место занимает ООО «Эллара» с объемом 297,42 млн руб. и долей 31,47%. Далее следуют ООО «Фармасинтез-Тюмень» — 96,50 млн руб. (10,21%), АО «Брынцалов-А» — 85,61 млн руб. (9,06%), АО ПФК «Обновление» — 70,10 млн руб. (7,42%) и ООО «ФК Арзу - СЛС» — 44,25 млн руб. (4,68%).
В совокупности категория «прочие» составляет 69,80 млн руб. в расширенной таблице владельцев РУ.
В совокупности категория «прочие» составляет 69,80 млн руб. в расширенной таблице владельцев РУ.
Сам по себе результат лидера значителен: почти треть рынка приходится на одного держателя регистрационных удостоверений.
Но одновременно видно, что в сегменте присутствует и широкий второй эшелон компаний, включая как российских, так и зарубежных правообладателей. В расширенной структуре также фигурируют KRKA, Rompharm, Organon, Pfizer, Белмедпрепараты, ПРОМОМЕД РУС, ВИАЛ, ДАЛЬХИМФАРМ, Новосибхимфарм, Orion и другие.
Это говорит о том, что, несмотря на явного лидера, рынок нельзя назвать полностью монополизированным: он скорее концентрированный, но с заметным количеством участников в средних и малых долях.
Но одновременно видно, что в сегменте присутствует и широкий второй эшелон компаний, включая как российских, так и зарубежных правообладателей. В расширенной структуре также фигурируют KRKA, Rompharm, Organon, Pfizer, Белмедпрепараты, ПРОМОМЕД РУС, ВИАЛ, ДАЛЬХИМФАРМ, Новосибхимфарм, Orion и другие.
Это говорит о том, что, несмотря на явного лидера, рынок нельзя назвать полностью монополизированным: он скорее концентрированный, но с заметным количеством участников в средних и малых долях.
Дистрибуция: крупнейшие игроки и большая доля «прочих»
В блоке по дистрибьюторам первое место занимает ООО «АЛЬБАТРОС» — 54,62 млн руб. Далее идут ООО «ПРИМАФАРМ» — 43,14 млн руб., ООО ЛАБ-СТ — 41,64 млн руб., ООО ФК ПУЛЬС — 40,90 млн руб., ООО МАРТФАРМ — 38,28 млн руб. Вместе с тем категория «прочие» достигает 605,57 млн руб. в диаграмме топ-5 и 395,94 млн руб. в расширенной топ-20 детализации, где отдельно выделен более широкий список компаний.
В расширенной таблице, помимо лидеров, присутствуют ЭкстремФарм, ФАРМПОТРЕБСОЮЗ, Фарм-СТ, Р-Фарм, Лекмедика, АЛЬФА-ФАРМ, НОВАФАРМ, БСС, БИСКОМ, ФК ГАРЗА, ВОЛНА, Айдифарм, Фирма Евросервис, Аптечная сеть Омское лекарство и другие.
Кто закупает: рынок формируют прежде всего больницы
Наиболее крупная категория заказчиков — центральные больницы, на которые приходится 227,30 млн руб. или 24,05% рынка. Второе место занимают городские больницы — 181,75 млн руб. (19,23%). Далее идут министерства здравоохранения — 87,66 млн руб. (9,27%), фармация или аптечный склад — 84,33 млн руб. (8,92%), а также федеральные государственные учреждения — 70,29 млн руб. (7,44%). Существенные объемы также формируют прочие больницы, онкологические диспансеры, детские больницы, департаменты здравоохранения, НИИ, медицинские университеты, поликлиники, перинатальные центры и ряд других категорий.
Региональная структура рынка
В разрезе федеральных округов:
- Центральный — 28,62% (270,49 млн руб)
- Приволжский — 16,51% (156,01 млн руб)
- Сибирский — 14,02% (132,47 млн руб)
- Южный — 12,49% (118,08 млн руб)
- Северо-Западный ФО — 10,15% (95,92 млн руб)
Уральский ФО — 70,74 млн руб., Северо-Кавказский ФО — 57,74 млн руб., Дальневосточный ФО — 43,55 млн руб.
В региональном топе:
- Москва — 14,34% (135,49 млн руб)
- Санкт-Петербург — 5,23% ( 49,47 млн руб)
- Краснодарский край — 4,43% (41,89 млн руб)
- Красноярский край — 3,65% (34,52 млн руб.)
Московская область — 30,63 млн руб., Алтайский край — 30,53 млн руб., Ростовская область — 28,99 млн руб., Башкортостан — 25,98 млн руб., Самарская область — 25,79 млн руб., Челябинская область — 20,68 млн руб.
Вне первой десятки, но также с заметными объемами, находятся Новосибирская область, Крым, Удмуртия, Свердловская область, Омская область, Дагестан, Ставропольский край, Татарстан, Калужская и Волгоградская области.
Вне первой десятки, но также с заметными объемами, находятся Новосибирская область, Крым, Удмуртия, Свердловская область, Омская область, Дагестан, Ставропольский край, Татарстан, Калужская и Волгоградская области.
На уровне заказчиков рынок сильно раздроблен
В детализации по заказчикам крупнейшим участником выступает АО «ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ» из Красноярского края с объемом 19,65 млн руб. Далее следуют Филиал №1 ГКУ “АЗ (КС) ДЗМ” в Москве — 14,05 млн руб., ГУП “Таттехмедфарм” — 10,56 млн руб., ряд федеральных и региональных медицинских организаций, а также региональные министерства здравоохранения и аптечные структуры. Однако даже крупнейший заказчик контролирует лишь 2,08% рынка. Категория «прочие» составляет свыше 76%.
Это важный результат: в отличие от структуры МНН и владельцев РУ, рынок по конкретным заказчикам выглядит сильно фрагментированным. Спрос формируется большим числом учреждений, каждое из которых занимает относительно небольшую долю. Такая конфигурация характерна для закупок медицинской продукции в масштабах страны, когда совокупный рынок складывается из множества контрактов разных регионов, больниц, аптечных и ведомственных структур.
SKU-структура: рынок формируют инъекционные формы и стационарный спрос
Детализация по SKU показывает, что крупнейшие по сумме позиции — это в основном растворы для инъекций, лиофилизаты для внутривенного и внутримышечного введения, а также некоторые таблетированные формы. Лидером стал преднизолон, раствор для в/в и в/м введения 30 мг/мл 1 мл №10 — 146,71 млн руб. Далее идут дексаметазон раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл №25 — 141,85 млн руб., дексаметазон 4 мг/мл 1 мл №10 — 85,08 млн руб., дексаметазон 4 мг/мл 2 мл №10 — 82,40 млн руб., а также метилпреднизолон лиофилизат 250 мг №1 — 62,73 млн руб.
Также в верхних строчках находятся метилпреднизолон 4 мг №30, инъекционные формы бетаметазона, более крупная фасовка метилпреднизолона 500 мг №1, преднизолон 5 мг №100, метилпреднизолон 16 мг №50, гидрокортизон 10 мг №100, триамцинолон 40 мг/мл №5, а в нижней части топа — различные таблетированные формы дексаметазона и дефлазакорта.
Главный вывод из SKU-структуры состоит в том, что основу денежного объема формируют именно препараты, востребованные в условиях стационарной, неотложной, специализированной и процедурной помощи. Высокие суммы по инъекционным и лиофилизированным формам подтверждают госпитальную природу спроса. Таблетированные формы также присутствуют заметно, но по общему весу уступают инъекционным позициям.
Ценовой контур: широкий диапазон средневзвешенных цен
Средневзвешенные цены в топе SKU различаются в разы. Например, у крупных инъекционных позиций дексаметазона и преднизолона цена упаковки находится в диапазоне примерно от 99 до 260 рублей, тогда как у отдельных форм бетаметазона — уже от 621 до 1 228 рублей, у триамцинолона — около 1 344 рублей, у дефлазакорта — от 1 817 до 15 773 рублей в зависимости от дозировки и фасовки.
Это говорит о том, что рынок сочетает массовые закупки относительно недорогих позиций с меньшими по объему, но существенно более дорогими SKU. Поэтому денежная структура сегмента определяется не только числом упаковок, но и сочетанием объема потребления и стоимости конкретной формы выпуска. В дешевых и массовых инъекционных позициях доминирует оборот за счет больших партий, в более дорогих препаратах — за счет высокой цены единицы.
Что показывает рынок H02 в целом
Если свести все данные вместе, можно выделить несколько фундаментальных характеристик рынка АТХ H02 в 2025 году.
Во-первых, это рынок с высоким уровнем продуктовой концентрации. Дексаметазон, метилпреднизолон и преднизолон формируют основную часть закупочного объема. Это означает, что клиническая и закупочная база сегмента опирается прежде всего на проверенные и широко применяемые молекулы.
Во-вторых, это рынок госпитального спроса. Структура заказчиков и SKU ясно показывает ведущую роль больниц, специализированных медицинских организаций и государственных учреждений. Значит, динамика сегмента тесно связана с потребностями стационарного лечения и централизованного обеспечения медицинских организаций.
В-третьих, это рынок с широкой географией, но с заметным смещением в сторону крупнейших медицинских и административных центров. Москва, Центральный федеральный округ, Санкт-Петербург, крупные края и области формируют значимую часть закупок, однако существенный объем распределен и между множеством других регионов.
В-четвертых, на уровне правообладателей заметен сильный лидер, тогда как на уровне дистрибуции и конкретных заказчиков рынок выглядит значительно более раздробленным. Это показывает, что концентрация в сегменте проявляется по-разному: по МНН и владельцам РУ она выше, по каналам закупки и конечным заказчикам — ниже.
Вывод
Рынок АТХ H02 в 2025 году — это емкий и структурно понятный сегмент объемом 945,1 млн рублей, где основная финансовая нагрузка приходится на несколько ключевых МНН и на систему стационарного здравоохранения. Пик контрактной активности пришелся на декабрь, крупнейшим препаратом по объему стал дексаметазон, ведущими категориями заказчиков выступили центральные и городские больницы, а географическим центром закупок осталась Москва. Одновременно рынок нельзя считать однородным: при выраженной концентрации по препаратам и ряду правообладателей он остается достаточно разветвленным по заказчикам, регионам и дистрибьюторским каналам.
