Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл
Общий объем и предмет анализа
Рынок медицинских изделий в сегменте аппаратов слуховых воздушной проводимости заушного типа в рассматриваемом периоде сформировал объем 2 267 353 194,45 руб.
График по месяцам подписания контрактов за период с апреля 2024 года по ноябрь 2025 года показывает, что рынок развивался волнообразно, без равномерного распределения контрактной нагрузки. Наиболее заметные пики приходятся на конец 2024 года, начало 2025 года и финальную точку рассматриваемого периода — ноябрь 2025 года, где объем, судя по графику, достигает одного из максимальных значений.
В течение 2024 года рынок проходил фазу постепенного наращивания. После сравнительно умеренного апреля рост наблюдался в мае и особенно в июне, затем в июле–сентябре произошло снижение, после чего в октябре–декабре последовал новый подъем. Январь 2025 года, судя по графику, стал одной из сильнейших точек по объему контрактования. Затем в феврале произошёл заметный спад, а весной и летом 2025 года закупки вновь перешли к чередованию умеренного роста и снижения.
Структура заказчиков: крупные центры и система ОСФР
Отдельный блок отчета посвящен крупнейшим заказчикам. В 2025 году на первом месте находится ГКУ АЗ (КС) ДЗМ Москва с объемом 225 587 117,26 руб. и долей 17,74%.
Второе место занимает СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» с 128 679 338,65 руб. и долей 10,12%. Существенные объемы также приходятся на структуры ОСФР в различных регионах: по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по Москве и Московской области, по Краснодарскому краю, Свердловской, Самарской, Новосибирской, Томской, Пермской, Иркутской, Нижегородской областям, Республике Бурятия, Волгоградской области и другим субъектам.
Второе место занимает СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр» с 128 679 338,65 руб. и долей 10,12%. Существенные объемы также приходятся на структуры ОСФР в различных регионах: по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по Москве и Московской области, по Краснодарскому краю, Свердловской, Самарской, Новосибирской, Томской, Пермской, Иркутской, Нижегородской областям, Республике Бурятия, Волгоградской области и другим субъектам.
Само присутствие большого числа региональных подразделений ОСФР в числе крупнейших заказчиков показывает, что рынок заушных слуховых аппаратов тесно связан не только с системой здравоохранения как таковой, но и с механизмами социального обеспечения и компенсационного обеспечения граждан, нуждающихся в технических средствах реабилитации и сопутствующих медицинских изделиях.
Дистрибьюторский контур: рынок с явным лидером
В разделе по дистрибьюторам выделяется выраженный лидер. На первом месте находится ООО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ РИТМ с объемом 905 872 273,87 руб. Далее следуют:
- ООО «СМИЛТА» — 248 770 105,44 руб.
- ООО «ПОЛИМЕДСЕРВИС» — 200 462 287,99 руб.
- ООО «МЕДСНАБСЕРВИС» — 135 697 886,15 руб.
- ООО Слуховые аппараты и техника. Медсервис — 103 113 612,21 руб.
- Другие — 673 437 028,79 руб.
Фактически один участник аккумулирует крупнейший объем в исследуемом сегменте. При этом значительная сумма в категории «Другие» показывает, что рынок нельзя назвать полностью монополизированным: наряду с лидерами сохраняется широкий пул прочих поставщиков, на долю которых приходится весьма существенная часть контрактов.
География рынка: ведущая роль Москвы и Санкт-Петербурга
В территориальном разрезе рынок сосредоточен прежде всего в крупнейших российских центрах. По ТОП-10 субъектов лидируют:
- Москва — 418 301 572,32 руб.
- Санкт-Петербург — 319 060 433,78 руб.
- Краснодарский край — 91 834 992,09 руб.
- Свердловская область — 78 588 808,38 руб.
- Самарская область — 65 520 005,67 руб.
- Татарстан — 63 395 509,12 руб.
- Новосибирская область — 61 775 476,24 руб.
- Томская область — 48 613 817,47 руб.
- Пермский край — 45 694 304,03 руб.
- Иркутская область — 43 237 210,71 руб.
- Другие — 1 031 331 064,64 руб.
Москва и Санкт-Петербург играют роль двух главных центров концентрации закупок. При этом присутствие в верхней части списка Краснодарского края, Свердловской, Самарской, Новосибирской, Томской областей и Татарстана показывает, что рынок распределен не только по столицам. Существенные объемы фиксируются и в регионах с крупной социальной инфраструктурой, значительной численностью населения и активной работой региональных органов обеспечения.
Федеральные округа: смещение веса в сторону центра и северо-запада
Сравнение данных по федеральным округам в 2024 и 2025 годах позволяет увидеть важные структурные сдвиги. В 2025 году первое место занимает Центральный федеральный округ — 473 063 826,26 руб. или 37,20%, тогда как в 2024 году на него приходилось 211 857 046,50 руб. или 21,28%.
На втором месте в 2025 году — Северо-Западный федеральный округ с 276 382 550,24 руб. и долей 21,73% против 186 336 167,13 руб. и 18,71% в 2024 году.
На втором месте в 2025 году — Северо-Западный федеральный округ с 276 382 550,24 руб. и долей 21,73% против 186 336 167,13 руб. и 18,71% в 2024 году.
Далее в 2025 году следуют:
- Приволжский ФО — 207 066 250,65 руб., 16,28%
- Сибирский ФО — 118 786 466,48 руб., 9,34%
- Уральский ФО — 62 746 260,36 руб., 4,93%
- Южный ФО — 60 696 336,91 руб., 4,77%
- Дальневосточный ФО — 51 673 459,99 руб., 4,06%
- Северо-Кавказский ФО — 21 240 778,16 руб., 1,67%.
Особенно заметно усиление Центрального округа. Его доля выросла почти вдвое по сравнению с 2024 годом. На этом фоне уменьшилась доля Уральского, Южного, Дальневосточного и Северо-Кавказского округов. Это указывает на усилившуюся территориальную концентрацию закупок в крупнейших экономических и административных центрах страны.
ТОП-20 субъектов РФ: где рынок рос, а где сокращался
Раздел аналитики по субъектам РФ показывает не только текущую структуру, но и динамику год к году. Наиболее яркий рост зафиксирован у Москвы: с 84 037 812,71 руб. в 2024 году до 334 263 759,61 руб. в 2025 году. Доля столицы увеличилась с 8,44% до 26,29%. Существенный рост также показали:
- Санкт-Петербург — с 110 231 694,09 руб. до 208 828 739,69 руб.
- Новосибирская область — с 18 944 793,36 руб. до 42 830 682,88 руб.
- Нижегородская область — с 13 499 564,98 руб. до 29 433 163,18 руб.
- Белгородская область — с 13 739 316,55 руб. до 24 890 139,36 руб.
- Московская область — с 10 852 227,00 руб. до 19 765 661,33 руб.
Одновременно ряд регионов продемонстрировал снижение. Например:
- Краснодарский край — с 63 977 758,00 руб. до 27 857 234,09 руб.
- Кемеровская область — с 31 743 574,39 руб. до 6 759 839,87 руб.
- Красноярский край — с 23 025 337,34 руб. до 11 602 925,09 руб.
- Иркутская область — с 27 353 019,85 руб. до 15 884 190,86 руб.
- Томская область — с 25 884 501,00 руб. до 22 729 316,47 руб.
Также показательно снижение агрегированной категории «Прочие»: с 369 593 696,86 руб. и доли 37,12% в 2024 году до 290 757 703,35 руб. и 22,86% в 2025 году. Это еще один признак того, что рынок стал более концентрированным и более «видимым» в крупнейших субъектах.
2024 против 2025: рынок не просто вырос, а перестроился
Итоговые данные по федеральным округам и категориям заказчиков позволяют зафиксировать важную тенденцию: в 2025 году объем составил 1 271 655 929,05 руб., а в 2024 году — 995 697 265,40 руб. То есть рынок вырос примерно на 275,96 млн руб. в абсолютном выражении.
Но еще важнее другое: произошел не только рост, но и структурная перестройка. Она проявилась в нескольких признаках сразу: усилилась роль Москвы и Центрального федерального округа, вырос удельный вес департаментов здравоохранения и части больничных категорий, в числе крупнейших заказчиков отчетливо выделились федеральные и региональные структуры социального обеспечения.
Все это указывает на более собранную и централизованную модель закупок в 2025 году по сравнению с предыдущим периодом.
Вывод
Отчет по закупкам заушных слуховых аппаратов воздушной проводимости в 2024–2025 годах показывает крупный и достаточно устойчивый сегмент медицинских изделий с объемом более 2,267 млрд руб. Основной спрос формируется государственными и социальными институтами, а территориальный центр тяжести рынка смещен в крупнейшие субъекты России, прежде всего в Москву и Санкт-Петербург.
В 2025 году рынок не только продемонстрировал рост относительно 2024 года, но и стал более концентрированным, более структурированным и более зависимым от крупных заказчиков и централизованных контуров закупок.
В 2025 году рынок не только продемонстрировал рост относительно 2024 года, но и стал более концентрированным, более структурированным и более зависимым от крупных заказчиков и централизованных контуров закупок.
